日本宠物行业复盘：以日为鉴三维度探析国货崛起-210930（32页）.pdf

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1、 宠物消费高端化：以宠物食品为例，宠物食材的品质化、健康化诉求驱动中高端宠物食品赛道的扩容，高端湿粮的成长性远高于普通干粮。 品类丰富性提升：例如，为增强宠物的愉悦性，宠物零食种类不断提升;宠物老龄化促进了宠物医疗服务产业链的发展等。(4)法律法规：保护&安全意识进一步强化。日本通过对动保法的进一步修订，强化对动物饲养的监管、繁殖限制，规定饲养者有义务给猫狗植入芯片，明确饲养人责任，防止丢弃猫狗的情况，对动物安全、保护进一步强化规定。2、日本国产替代：生产+政策+渠道驱动，高端化转型成功力压进口本章以日本宠物食品行业为视角，梳理当前日本宠物行业供需格局特征及背后的驱动因素，从历史角度复

2、盘国产化品牌提升过程中面临的历史机遇，以及国产宠物食品企业在不同生命发展阶段的竞争策略演进路径。2.1、格局演变：公司格局优于品牌格局，国产份额力压进口头部企业采取多品牌矩阵策略，公司集中度高于品牌集中度。2020 年日本宠物食品行业品牌 CR10 为 51%，而公司 CR7 高达 69%。由于宠物食品品牌定位分层明显，海外公司玛氏、雀巢等多通过并购的方式进行品牌矩阵的扩充，进而不断突破单一品牌成长天花板，尤妮佳、伊纳宝等前期以大众品牌切入市场，利用性价比优势和渠道优势夺取大众市场份额，后期伴随市场的成熟发展，在高端细分品类进行发力，实现从做大到做强的突破。渠道力和产品力支撑国产替代，助力国产

3、力压进口。在行业发展普及期，海外进口品牌凭借其成熟的品牌经营理念、较强的产品力，抢占日本的市场份额;后因历史上阶段性的外部贸易关税、渠道分散化的影响，相较国产品牌表现较弱势，份额有所丢失;但在关税取消后份额逐步抬升，国产品牌以大众市场为突破口，在高端化和细分化领域逐步赶超，当前国产宠物食品份额已超过进口份额。宠物食品作为“舶来品”引入日本，合资建厂奠定生产基础。1955 年受美军驻扎的影响，犬粮被引进日本并得到扩散、普及，饲养食物逐步由剩菜剩饭过渡至专业犬粮，大部分宠物食品由经销商从美国进口、通过宠物商店出售。部分本土品牌竞相模仿，但由于体量小、品牌知名度低而难以培养消费者粘性。 1970 年外资宠物企业普瑞纳(Purina)与日本大洋渔业公司成立合资公司，外资公司逐步涌入，通过成立合资子公司或建立分公司的方式实现日本市场的扩张，部分企业还与国内企业共建产线，从而将宠物粮生产技术逐步引入国内。