互联网传媒行业屏蔽链接和支付隔离整改对各参与方的影响：从围墙花园到互联互通超级平台走向开放-210930（25页）.pdf

上传人：半声

编号：53336

2021-10-08

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1、若部分微信用户转向使用淘系平台和抖音，对京东、拼多多的GMV增速可能产生负面影响;其他内容平台的用户时长也面临一定挑战。按20年数据进行估算，微信小程序GMV总量为16000亿，其中平台类电商4800亿，假设这部分平台类电商GMV主要来自京东和拼多多，根据京东和拼多多全渠道26,100/ 16,700亿可得，京东、拼多多GMV中微信小程序占比约为11% 。考虑到京东、拼多多21年小程序流量占比下降，预计收入贡献亦有所下降。短期：淘系app接入微信使得电商获客效率提升可能在短期内会削弱经营私域流量的意愿;长期：微信无佣金抽成对部分商家有较强吸引力，为微盟等SaaS创造需求增量;私域增长源于品牌获

2、取私域流量后的持续和精细化运营，大商家由于用户基数庞大且私域流量来自线上和线下多平台和多渠道，通过SaaS系统多生态、一体化的运营需求愈加突出。根据中国消费者报8月11日报道，据数字100对平台封禁与用户权益调查结果显示，有超过九成受访消费者乐于向他人分享商品或者服务信息，经常分享的受访消费者超过五成;有91.95%的受访商户表示在经营店铺过程中，会通过其他社交平台分享自己店铺信息。 9月28日，阿里巴巴旗下饿了么、优酷、大麦、考拉海购、书旗等应用均已接入微信支付，淘特、闲鱼、盒马等App也已申请接入微信支付，正在等待微信审核; 我们推算2020年，饿了么、优酷、大麦、考拉海购、书旗APP合计交易规模为1.1万亿元，按照微信支付0.6%的收入费率计算，假设不存在支付分成，保守情况下将为腾讯带来3.3亿收入增量。若后续阿里系应用全面接入微信支付，乐观情况下有望为腾讯带来带来121.5亿收入增量。支付工具和服务有望进一步互联互通：9月30日，腾讯表示微信支付与银联云闪付在支付和服务两个层面推进更深入的互联互通，微信支持云闪付APP全国省会城市二维码支付，小程序逐步开放云闪付;云闪付APP全面支持Q币、QQ音乐和腾讯视频的充值服务。互联网平台支付领域互通涉及用户数据、收单环节手续费分配、多场景下不同支付结算规则等问题，互通后各项规则有待明确。

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