2021年汽车制造业非等速传动轴行业需求分析及同心传动竞争优势研究报告（29页）.pdf

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1、随着中国制造业腾飞，中国制造业的产业链、成本双优势以及市场需求的不断增长吸引了大批外国汽车零部件企业来华投资，从而加速了汽车零部件产业向我国的转移，在不断加剧我国国内汽车零部件市场的竞争的同时，也不断提升我国汽车零部件行业的发展速度，据前瞻产业研究院与中商产业研究院整理数据显示，2013 年度中国汽车零部件行业市场规模已达到 27,097 亿元，并呈逐年上涨态势，2015 年度我国零部件行业市场规模达到 32,117 亿元，同比增长 10.47%，2018 年度我国汽车零部件行业市场规模突破 4 万亿元，达到 40,047 亿元，同比增长 7.1%，2013-2018 年均复合增长率高达 8.

2、13%。尽管近两年我国汽车消费市场遇冷，但已实现汽车零部件制造行业重心向我国转移，行业积累与产业集群已经初显规模，伴随着产业政策的不断优化，我国汽车零部件行业的活力不断被激发，发明专利数量稳步提升，产业链条不断完善，行业向上向好的趋势并没有被短暂的需求冲击打断。传动轴作为连接变速箱和驱动桥的零部件，是汽车运行中传输扭矩和旋转运动的重要零部件，是汽车和工程机械不可或缺的一环，对于整机的安全性能十分重要。为了能够保障主机的安全运行，整车对传动轴在动平衡、扭转强度等各方面都有相对较高的要求。传动轴按照所使用的万向节的不同，大致可以分为等速传动轴和非等速传动轴。等速传动轴主要应用于轿车;非等速传动轴则

3、主要应用于除轿车之外的汽车和工程机械。由于各车型所需动力传输距离不同，从而所需传动轴数量也不一，其中工程机械最多，平均需要 3 套，重卡由于型号不同，平均需要 2.7 套，乘用车则平均需要 2 套。2008 年以前，在基础设施投资持续增长的拉动下，国内工程机械行业一直保持着较高的增速，2008 年金融危机后，在“四万亿”刺激政策的带动下，工程机械行业透支式增长，全行业销售收入至 2013 年到达阶段性的峰值。2013 年国内工程机械全行业销售收入达到 5,663 亿元，较 2005 年增长了 348.73%。2012 年以后，受行业产能过剩及国内经济和投资增速放缓的影响，工程机械行业景气度逐渐

4、下行。2016 年起，在经历一段时间低谷期后，随着全球经济复苏态势的持续，国内基建和房地产投资也保持温和的增长，随着市场存量设备的消耗和出清，市场需求重返良性循环，带来行业景气上升。2018 年，工程机械行业收入超 5900 亿，首次超过 2013 年的峰值，之后行业规模增势不减，至 2020 年，工程机械行业营收总规模超过 7000 亿元，再创新高。下游施工建设行业对工程机械行业影响较大，2008-2012 年，下游建设市场高度景气，从而拉动工程机械市场的快速扩张，随后，下游需求下降，市场进入调整期。2016 年以来，下游市场一直处于温和扩张的势态，进而拉动上游的工程机械市场的温和上行。20

5、20 年受到疫情影响，我国经济发展受到限制，基建活动也受到了抑制，随着疫情受到控制，我国的基建能力恢复，基建投资显著反弹。2021 年“十四五规划”出台，其中除了大力发展数字经济，拓展 5G 应用，加快工业互联网、数据中心等建设之外;还在新型城镇化方面，提出实施城市更新行动，全面推进城镇老旧小区改造，推进以县城为重要载体的城镇化建设;以及在重大工程方面，及时推进川藏铁路、西宁至成都铁路、大藤峡水利枢纽工程等交通水利重大项目。未来五年，随着在区域发展、新型城镇化建设以及 5G 应用工业互联领域的中国基础建设项目陆续出台，我国工程机械市场下游市场需求得以稳固，行业发展韧性得以提升。同时，在设备更新和环保升级的趋势推动下，工程机械市场的成长动能逐渐内化，销量有望保持长期上行趋势。从设备使用看，上一轮设备购置的顶点在 2010-2012 年，近两年将是产品置换需求扩张时期。从环保升级来看，非道路移动机械国四标准的出台，以及国一、国二产品的限行与禁用的逐步推广，将进一步维持工程机械市场的景气度。