轻工行业衣物洗涤剂专题研究之一：产品变革海外镜鉴动力速度路径-210929（36页）.pdf

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1、形态变化：本土企业与海外巨头协力推动。工业革命后肥皂逐渐在欧洲普及开来，德国汉高推出首款以磷酸盐和硅酸盐为主的洗衣粉。1940 年后，德国汉高、宝洁公司、联合利华纷纷推出以表面活性剂为主的洗衣粉，1995 年，洗衣粉占到整个衣物洗涤剂总销量的 84%。1997 年后，在本土企业和海外巨头的推动下，洗衣液逐渐替代洗衣粉，至 2010 年洗衣液销售量正式超过洗衣粉。2012年宝洁公司推出三腔洗衣凝珠，自此欧洲进入了洗衣凝珠快速发展的阶段。 2019 年欧洲衣物洗涤剂市场规模为 88 亿欧元，其中洗衣液、洗衣粉、洗衣凝珠分别占 56%、24%、20%，预计未来洗衣凝珠的市场份额将进一步提高。浓缩化：

2、供给侧集中度低，欧洲洗涤协会循序渐进。欧洲洗涤协会自 1996 年起开始发起洗涤剂浓缩化项目。由于欧洲供给侧厂商集中度低、涉及的国家众多，协会在制定项目目标时循序渐进，发起了连续多个浓缩化项目分别推动了洗衣粉、洗衣液的浓缩化，总耗时近 20 年。肥皂阶段(1700-1950)：欧洲的肥皂生产始于 1200 年的英国，那时英国人成功从动物油脂中生产出肥皂，但由于在生产过程中会产生强烈刺鼻性气味，因此英国人决定从中东进口肥皂以用于贵族沐浴使用。1787 年，英国科学家尼赫霍尔森和切维拉特成功完成了混合脂肪和氢氧化钠的实验，这促进了肥皂的生产，自此之后肥皂逐渐得到了普及。洗衣粉阶段(1950-199

3、6)：1907 年，德国汉高生产出全球第一代以硼酸盐和硅酸盐为主要原料的洗衣粉“Persil”。在第一次世界大战期间。人员伤亡的增加提高了对清洁剂的需求，在制造肥皂所需的原材料短缺的背景下，德国科学家在 1916 年成功研制出世界首个合成洗涤剂。1946 年，宝洁公司研发出能够清洁最顽固污渍的合成洗涤剂洗衣粉“汰渍”。1954 年宝洁公司携“汰渍”进入欧洲市场，1957 年，德国汉高发布首款洗衣机专用洗涤剂“Dixan”，自此洗衣粉逐渐得到了普及。1989 年，德国汉高推出欧洲首款浓缩洗衣粉。1995 年，洗衣粉占到欧洲衣物洗涤剂中总销售量的 86%，其中非浓缩型洗衣粉和浓缩型洗衣粉分别占到

4、50%、36%。德国是浓缩洗衣粉发展比较快的国家之一，浓缩洗衣粉占到洗涤剂整体销售量的 62%。浓缩洗衣粉阶段(1996-2010)：1996 年欧洲洗涤协会发布了友好环境规范CoGEP 浓缩化项目，并在 15 个欧盟成员国和冰岛、挪威和瑞士实行，此后在2006 年和 2012 年，协会推出针对洗衣粉的洗涤剂可持续发展项目 LSP-1 与LSP-2，大幅减少了包装和推荐用量，2010 年前，欧洲主要国家洗衣粉浓缩化已经完成。2012 年协会推出 PREP-P3 项目，继续提升洗衣粉浓缩化效果。浓缩洗衣液阶段(2010-至今)：1985 年，宝洁公司推出了第一款液体洗涤剂“碧浪”，提供出色的油脂

5、清洁性能。1987 年，德国汉高推出首款液体洗涤剂 Persil flssig。2000 年之后洗衣液开始逐步替代洗衣粉。2009 年，洗衣液的销售额占到欧洲衣物洗涤剂市场的 40%，而此时欧洲洗衣液的浓缩化程度并不高，浓缩液的销售额只有整个洗衣液的 40%。同年，欧洲洗涤协会推出针对洗衣液的洗涤剂可持续发展项目 LSP-L，此项目直接推动了洗衣液的浓缩化，到此项目结束的 2012 年，欧洲浓缩洗衣液销售额已经占到洗衣液整体的 90%。此后“液替粉”趋势持续进行，2019 年欧洲浓缩洗衣液的销售额占到整个衣物洗涤剂市场的 56%。洗衣凝珠快速发展阶段(2012-至今)：2001 年宝洁公司在英国等小部分欧洲国家推出首款洗衣凝珠，由于产品工艺尚不成熟，洗衣凝珠上市后的发展并不快， 2009 年洗衣凝珠销售额仅占欧洲洗涤剂市场销售额的 3%。2012 年，宝洁公司旗下的碧浪和汰渍同时推出三腔洗衣凝珠，多腔结构同时提供杀菌、柔顺功能，直接推动了洗衣凝珠的快速发展，2019 年，洗衣凝珠的销售额占到了欧洲洗涤剂市场的 20.5%。以英国和法国为例，2015-2020 年各衣物洗涤剂产品中增速最快的均为洗衣凝珠，年均复合增长率达到了 8.9%、7.2%，而同期浓缩洗衣液仅为 1.3%、2.0%。