2021年中国商业健康险潜在市场规模数据分析报告（25页）.pdf

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1、健康险总赔付接近 3000 亿元，占比人身险赔付持续提升至 42%。2020 年健康险赔付支出为 2,921 亿元，占比同年人身险赔付支出比例 42.0%，较 2009 年的 14.0%提升明显，较 2009 年的 217 亿元增长 13.46 倍，复合增长率达+24.2%，同时，健康险赔付占比自2009年以来(除2016年)均高于其保费占比，2020年占比差达到17.5pct。此外，健康险赔付比率自 2009 年以来(除 2016 年)均高于人身险整体赔付比率， 2020 年健康险赔付比率高出人身险赔付比率 14.8pct。2020 年险企赔付金额最高超 470 亿元，件均赔付金额最高为 1

2、.14 万元。我们统计了中国人寿、平安人寿、太保寿险、新华人寿、太平人寿、人保寿险、泰康人寿与合众人寿的 2020 年理赔年报，其中中国人寿 2020 年总赔付金额最高，达到 470 亿元，随后为平安人寿 352 亿元、太保寿险 164 亿元，件均方面，太平人寿最高，达到每件赔付 1.14 万元，随后为平安人寿 0.91 万元/件、泰康人寿 0.76 万元/件。重疾及医疗险理赔金额为保险公司主要赔付支出。2020 年平安人寿重疾险赔付金额166 亿元，随后为中国人寿 127 亿元、太保寿险 85 亿元，而在医疗险方面，赔付前三位分别为中国人寿 197 亿元、平安人寿 105 亿元、新华人寿 1

3、05 亿元。从赔付金额占比看，重疾险与医疗险赔付之和占比总赔付金额除中国人寿(69%)外，其余被统计险企均在 75%以上，新华人寿达到 96%、太平人寿 86%、合众人寿 82%，重疾险及医疗险是保险公司理赔的主要支出险种，我们认为主要原因有三：(1)年金险、两全险的年金及生存金给付并未纳入理赔年报统计;(2)寿险尚未达到赔付高峰;(3)不同险企主销险种结构差异。细分看，医疗险赔付金额多于重疾险的被统计险企共计 4 家，分别为新华人寿、人保寿险、合众人寿与中国人寿，预计主要原因为各家销售产品结构有所差异。不同险企间重疾赔付金额差异大，但总体保额逐渐提升。根据险企理赔年报，我们测算得出，2020

4、 年太平人寿重疾险件均赔付达到 14.8 万元，新华人寿 8.2 万元，平安人寿 7.9 万元，中国人寿 3.8 万元，差异较大，太平人寿约为中国人寿的 3.9 倍，我们认为引起差异的主要原因为不同险企间客户群体不同，其投保保额有一定差别。根据泰康人寿披露的数据，自 2016 年至 2019 年，其客户的重疾件均保额逐年上升，而 2020 年的件均保额出现下降，或由于疫情带来的未来不确定性抑制客户投保保险金额，但幅度较小，2020 年较 2019 年仅下降 0.1 万元/件至 20.7 万元。重疾险保额分布上，不同险企存在一定差异，平安人寿 2021 年上半年重疾险保额 10 万元以上件数占比

5、仅 31%，而友邦人寿 2015-2019 年 10 万元以上赔付占比则达到 64%，或隐含其客户购买能力存在差异原因。医疗险件均赔付低，3000 元以下占比较高。平安人寿 2020 年医疗险件均赔付 0.29万元，泰康人寿健康尊享系列件均赔付 1.35 万元、普通医疗险件均赔付 0.22 万元。从件均赔付分布看，3000 元以下占比较高，合众人寿、平安人寿、友邦人寿 3000元以下赔付占比分别为 78%、67%、65%。件均赔付较低符合预期，主要原因为次均住院费用较低及多数医疗险存在免赔额：根据国家医疗保障局披露，我国 2020 年职工医保次均住院费用为 1.27 万元，其中医保统筹基金支出 0.82 万元，差额仅为 0.44万元，自费、商业险报销空间有限;此外，因考虑到产品价格等因素，多数医疗险存在一定免赔额，部分险企提供无免赔额产品，不过其保额较低，且价格相对较高，险企并未作为主力险种推动。从保险公司理赔数据来看，虽然大型险企健康险赔付额达到数百亿元，但我国保险公司存量客户保障仍存在一定缺口，此外，相较于存量客户，我国仍有数量更加庞大的尚未投保商业保险的居民，而尚未投保商业健康险意味着一旦其不幸罹患重大疾病，需依靠基本医保对重大疾病带来的医疗费用及收入损失进行转移，但基本医保能否完全帮助居民规避医疗费用及收入损失，我们将在下一章节进行分析。