锂电设备行业深度报告之二：本轮扩产不一样锂电设备景气更长-210924（28页）.pdf

上传人：半声

编号：52632

2021-09-26

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新建厂房需要经过层层审批：项目选址、立项、环评、验收等。电池厂投资金额比较多，占地面积比较大，各环节所需流程更加复杂。建设周期2-3年，设备非标定制，因此扩产规划需要有一定前瞻性。不同产线、不同场地对设备而言都需要定制，技术指标需要提前确定。市场一直讨论：为何行业整体产能利用率不足50%企业仍然积极扩产? 有效产能：2010年至今伴随电池企业产能出清以及技术迭代，行业有效产能远低于统计产能。储备产能：当前扩产计划的产能对应的是未来3-5年的电池需求。囚徒困境：从企业角度选择扩产是最优解，从而导致全行业呈现竞争性扩产。政策：更多国家推动。发展新能源车已经成为世界各国共识，未来有望成为多国战略方向。车企：更积极研发投入。更多资源倾向新能源，新款车型数量逐年增多，动力电池长单增多。个人：更多个人消费者购买。 2020年纯电动车个人消费者占比超过70%。与上一轮扩产扩产不同的是，本轮扩产以装机量占比较高的龙头电池企业为主，因为需求具备持续性，产能扩张的持续性会更好，“烂尾”减少，扩产更加“健康”。我们仅考虑全球电动汽车对动力电池的需求，未来10年动力电池扩产空间十分广阔，若叠加老旧产能更新、储能电池爆发，扩产规模将进一步扩大、持续性拉长。

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