2021年SoC芯片产业链分析与市场空间研究报告（88页）.pdf

1、 智能音箱作为AIoT交互入口持续渗透，智能家电(照明、扫地机器人、电饭煲等)进入快速成长期。2020年中国智能家居设备出货量为2亿台，2021年受疫情影响，市场对智能家居接受程度越来越高，预计全年出货量2.6亿台，同比增长26.7%，这其中智能家电、家庭安全监控、智能照明将保持较高出货量增速。 2021年全球智能家电市场规模达到250亿美元，未来三年复合增长率16.5%，预计2024年市场规模将达到396.3亿美元。2019年全球大家电市场规模达到3289亿美元，以智能家电250亿 市场规模进行测算，目前的占比不到8%，智能家电快速增长，其市场空间十分广阔。网络智能机顶盒包括IPTV、OTT

2、两种，IPTV提供直播服务，通过运营商专网传输，在周期内需要招投标，国内主要有联通、移动和电信;OTT内容丰富，通过公共网络传输，主要品牌包括天猫、腾讯、小米、华为等。全球机顶盒销量年复合增长达到30%，国内政策驱动IPTV占据主导。全球IPTV/OTT机顶盒市场销售总量由2013年的0.53亿台增长至2017年的1.62亿台，复合年增长率达到32%。目前IPTV正在集成OTT内容，未来随着政策红利及三大运营商在视频终端发力， IPTV渗透率将进一步提高，市场前景广阔，IPTV机顶盒逐渐4K化，随着用户对视频体验的高要求，以及技术的不断成熟，IPTV芯片配置将继续向高端化发展。 智能机顶盒中最

3、核心的芯片为主控SoC，主要包括数字信号的解码、处理、编码、输出，以实现多媒体音视频信号在电视等终端上的呈现。电信运营商通过招标，向机顶盒厂家采集芯片方案，机顶盒厂家根据中标方案向芯片公司采购SoC芯片。 IPTV由运营商集中采购，行业格局集中，头部厂商具较高护城河。IPTV采购周期大约为2年一次，2020年中国三大运营商智能机顶盒招标数量约1520万台，预计2021年将会有较大的采购规模。从主要供应商来看，机顶盒制造商以及主控芯片供应商相对集中，以中国联通为例，IPTV中使用的SoC芯片主要来自海思与晶晨半导体。 机顶盒市场发展趋势，具体表现为三个方面：高清机顶盒缓慢覆盖、多功能融合以及功能

4、智能化。机顶盒的发展必然带动核心部件SoC芯片的发展。 根据方正证券研究所测算，预计2020年至2022年全球机顶盒领域SoC芯片市场规模分别为105.86亿元、107.01亿元、 107.78亿元，分别同比增长1.41%、 1.09%、0.72%。呈现稳步增长态势。 智能空调在自动控温的基础上新增SoC实现AI语音识别，具有自动识别、调节、控制等功能，侦测室外气候与室内温度湿度，通过主控芯片分析调节温度与湿度，通过手机实现的开关机与温度调节。 智能冰箱新增SoC实现图像识别与AI互动，嵌入智慧屏幕并包含语音与影音模块，配备Wi-Fi连网能力的触摸屏，可提供食材管理、查找食谱、采购列表、影音娱乐等功能。智能冰箱需要大量的感应器且配置液晶显示屏进行人机交互。冰箱人机互动比较频繁，未来的智慧冰箱，将会成为厨房经济的核心终端和智慧家居的重要入口。 智能洗衣机新增远端控制、AI诊断、自动化清洗等功能，通过在智能终端加入WiFi模组和AI控制模组来实现相应功能。