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1、从服装供给能力来看,本地市场服装生产能力强,本土服装品牌占比高。拉美地区为全球重要的纺织服装生产基地,根据世界贸易组织 WTO 的统计,哥伦比亚 2019 年服装出口规模达 90 亿美元,占全球服装出口的 1.73%,但服装供应链成熟度较低,以生产加工出口为主。Euromonitor 数据显示,拉美地区各国前十服装品牌中,本土品牌占比均在 50%以上。从物流能力的角度看,拉美国家本土物流水平低,跨境通关效率差,本土电商龙头搭建自有物流。根据世界银行物流绩效指数排名显示,拉美国家物流能力整体偏慢,国家间海关壁垒高,拉美五国平均综合物流得分仅为 3.04,海关物流得分仅为 2.70 分,物流效率偏
2、慢,对电商发展提出挑战。本土电商已初步自建物流网络,Mercado Libre 为应对拉美物流的挑战,建立了物流管理网络 Mercado Envios,与自有航运物流公司Mercado Air,在巴西有 25%的商品由 Mercado 自由物流配送。从渠道端角度,拉美地区本土电商市占率高。根据Euromonitor 数据表示,拉美地区本土电商平台市占率高,常年保持在 80%以上的水平,对本土电商以及服装品牌具有较高认知度。从消费者消费品类来看,拉美地区服装电商增长巨大。根据Euromonitor 的预测,至2025 年拉美地区服装与鞋类市场市场规模预计增长 37 亿美元,智利/巴西/阿根廷等国
3、的服装电商市场渗透率预计提升 3.26/3.15/1.30 个百分点,领跑拉美各国各电商细分市场。从消费者线上购物行为的角度看,网购渗透率高,随着互联基础设施的铺开,服装电商市场规模有望持续拉升。Global Web Index 数据显示,拉美地区网民线上消费渗透率极高,阿根廷网民线上消费率甚至高达 80%。但目前拉美地区互联网普及率仍然较低,未来随着互联基础设施建设的展开,服装电商市场规模有望持续增长。从消费者的支付行为来看,当前拉美地区金融普及率较低,依赖货到付款以及其他支付手段。根据世界银行的研究显示,拉美地区银行账户普及率与信用卡普及率较低,远低于发达国家水平。例如,墨西哥银行账户普及
4、率仅为 37%,信用卡普及率仅为 25%。拉美地区极度以来货到付款或其他支付方式。Mercado Pago 便是通过游戏充值账户、预付卡、礼品卡、mPOS 等方式,在拉美建立起了电商支付服务的优势与渠道壁垒。从国家的角度来看,北美、西欧地区作为全球最为发达的经济体,其服装电商市场发展成熟。Euromonitor 的数据显示,2020 年美国服装电商市场规模达到 1071.52 亿美元,仅次于中国,为全球第二大服装电商市场。从服装电商市场规模角度看,人均服装消费额度高,服装电商市场规模增长迅速。 Euromonitor 的数据显示,2020 年北美/西欧地区人均线上服装消费额为311.20/172.77 美元,同比增长13.07%/29.47%。2020 年北美/西欧地区服装电商市场增长量在各电商类目中均排名第二,过去 5 年内服装电商市场规模 CAGR 为 16.94%/11.95%。