跨境服饰电商行业深度报告：服饰电商跨境出海优势供应链逐鹿全球-210915（70页）.pdf

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1、从服装供给能力来看，本地市场服装生产能力强，本土服装品牌占比高。拉美地区为全球重要的纺织服装生产基地，根据世界贸易组织 WTO 的统计，哥伦比亚 2019 年服装出口规模达 90 亿美元，占全球服装出口的 1.73%，但服装供应链成熟度较低，以生产加工出口为主。Euromonitor 数据显示，拉美地区各国前十服装品牌中，本土品牌占比均在 50%以上。从物流能力的角度看，拉美国家本土物流水平低，跨境通关效率差，本土电商龙头搭建自有物流。根据世界银行物流绩效指数排名显示，拉美国家物流能力整体偏慢，国家间海关壁垒高，拉美五国平均综合物流得分仅为 3.04，海关物流得分仅为 2.70 分，物流效率偏

2、慢，对电商发展提出挑战。本土电商已初步自建物流网络，Mercado Libre 为应对拉美物流的挑战，建立了物流管理网络 Mercado Envios，与自有航运物流公司Mercado Air，在巴西有 25%的商品由 Mercado 自由物流配送。从渠道端角度，拉美地区本土电商市占率高。根据Euromonitor 数据表示，拉美地区本土电商平台市占率高，常年保持在 80%以上的水平，对本土电商以及服装品牌具有较高认知度。从消费者消费品类来看，拉美地区服装电商增长巨大。根据Euromonitor 的预测，至2025 年拉美地区服装与鞋类市场市场规模预计增长 37 亿美元，智利/巴西/阿根廷等国

3、的服装电商市场渗透率预计提升 3.26/3.15/1.30 个百分点，领跑拉美各国各电商细分市场。从消费者线上购物行为的角度看，网购渗透率高，随着互联基础设施的铺开，服装电商市场规模有望持续拉升。Global Web Index 数据显示，拉美地区网民线上消费渗透率极高，阿根廷网民线上消费率甚至高达 80%。但目前拉美地区互联网普及率仍然较低，未来随着互联基础设施建设的展开，服装电商市场规模有望持续增长。从消费者的支付行为来看，当前拉美地区金融普及率较低，依赖货到付款以及其他支付手段。根据世界银行的研究显示，拉美地区银行账户普及率与信用卡普及率较低，远低于发达国家水平。例如，墨西哥银行账户普及

4、率仅为 37%，信用卡普及率仅为 25%。拉美地区极度以来货到付款或其他支付方式。Mercado Pago 便是通过游戏充值账户、预付卡、礼品卡、mPOS 等方式，在拉美建立起了电商支付服务的优势与渠道壁垒。从国家的角度来看，北美、西欧地区作为全球最为发达的经济体，其服装电商市场发展成熟。Euromonitor 的数据显示，2020 年美国服装电商市场规模达到 1071.52 亿美元，仅次于中国，为全球第二大服装电商市场。从服装电商市场规模角度看，人均服装消费额度高，服装电商市场规模增长迅速。 Euromonitor 的数据显示，2020 年北美/西欧地区人均线上服装消费额为311.20/172.77 美元，同比增长13.07%/29.47%。2020 年北美/西欧地区服装电商市场增长量在各电商类目中均排名第二，过去 5 年内服装电商市场规模 CAGR 为 16.94%/11.95%。