新能源汽车动力电池FPC行业深度报告：车载动力电池FPC进入爆发期-210913（18页）.pdf

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1、全球在 2015 年巴黎协定设定了本世纪后半叶实现净零排放的目标，包括欧盟、英国、美国、日本、韩国、中国等多个国家和政府提出了相关规划和愿景，带动全球储能市场发展。7 月国家发改委、国家能源局印发关于加快推动新型储能发展的指导意见，明确到 2025 年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，装机规模达 30GW 以上;到2030 年，实现新型储能全面市场化发展，技术创新和产业水平稳居全球前列，装机规模基本满足新型电力系统相应需求。储能产业的发展直接带动储能锂电池的销售。宁德时代募投公告显示，根据 GGII 数据，2020 年全球储能锂离子电池出货量为27GWh，同比增长58.8%，其中中国

2、储能锂离子电池出货量为16.2GWh，同比增长70.5%。根据 GGII 预计，2025 年全球储能电池出货量将达到 416GWh，未来 5 年年复合增长率约为 72.8%。安全稳定运行是储能电站核心要求，对储能电池运行状态的监控和信息传输同样是非常重要的环节，FPC 应用有望进一步拓展到储能领域，公开信息显示业内已经有部分公司有相关方案。起点研究预测，2025 年、2030 年全球动力锂电池出货量预计出货量为 873.6GWh、 4704.1GWh，2025 年、2030 年全球储能锂电池预计出货量为 167.5GWh、1566.7GWh。由于当前储能产业整体处于发展初期，产业链成熟度不高，

3、所采用的解决方案仍存在不确定性，我们暂时按照电池规模进行空间框算：中国汽车动力电池产业创新联盟数据，2021 年 1 月我国新能源汽车按车型划分的平均装车电量 44.4kWh，其中纯电动乘用车平均带电量分别为 45.2kWh，假设新能源汽车单车电力容量 40-60 度，参考新能源汽车动力电池 FPC、CCS 单车价值量 400-600 元、1000-1500 元假设，按照电池规模进行框算，则 1GWh 的储能电池 FPC、CCS 投资有望达到800-1200 万元、2000-3000 万元。2025 年储能电池 FPC 市场贡献的规模有望达到新能源汽车市场的 19%，2025 年全球储能电池

4、FPC、CCS 市场空间有望达到 12-21 亿元、30-51 亿元。2030 年储能电池 FPC 市场贡献的规模有望达到新能源汽车市场的 33%，2030 年全球储能电池 FPC、CCS 市场空间有望达到 46-79 亿元、116-198 亿元。据起点锂电统计，宁德时代、比亚迪、中航锂电、亿纬锂能、蜂巢能源等多家企业规划产能已达到 3155GWh，相较于 2020 年底 461 GWh 的总产能增长幅度巨大。其中，国内动力电池厂商占有超 40%优势份额，有利于带动国内供应链发展。 宁德：宁德时代 2020 年年报数据，产能 69.1GWh、在建产能 77.5GWh，2021 年中报数据产能

5、65.45GWh(年化 130.9GWh)，在建产能 92.7GWh，可以推断此前建设产能多在今年上半年实现投产，目前公司规划产能已经超过 550GWh。 比亚迪：比亚迪目前在全国 9 个城市建成或在建电池生产基地，目前已有产能为 80GWh(已有产能惠州 2GWh、深圳 14GWh、西宁 24GWh、重庆 20GWh、长沙 20GWh)，全部投产后产能接近 200GWh(在建产能重庆 15GWh、贵阳10GWh 预计 2021 年底投产，西安 20GWh、蚌埠 20GWh、长春 45GWh 预计2023 年底达产)，预计都将在 2023 年投产。 中航锂电：中航锂电目前主要建成产能在洛阳(10GWh，已投产)、常州一期(一期 2.5GWh 已投产，二期 6GWh 预计 2022 年 6 月投产开工，三期 22GWh 预计2021 年2 月开建，四期 25GWh、五期、六期规划中)、厦门一期(一期 20GWh已投产，二期 30GWh 2021 年 3 月开工，预计 2022 年投产)，继洛阳、常州、厦门之后，中航锂电先后签约成都(5 月签约，产能规划 50GWh)、武汉经开区(5月签约，产能规划 20GWh)。