先导智能-以锂电装备为引领打造全球领先的智能制造整体解决方案-210910（51页）.pdf

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1、海外汽车消费的电动化率也在不断提升。欧洲汽车制造商协会数据显示，2020 年欧洲 30 国实现新能源乘用车注册量 136.4 万辆，同比增长 143.8%，电动化率从 2019 年的 3.5%提至 11.5%。美国汽车创新联盟数据显示，2020 年美国新能源轻型车实现销量 31.9 万辆，同比持平，电动化率从 2019 年的 1.9%提至 2020 年的 2.2%。 2021 年 8 月 5 日，美国白宫与通用汽车、福特汽车和 Stellantis 发布联合声明表示，拜登总统将签署一项行政命令，设定了到 2030年零排放汽车销量占新车总销量 50%的目标，并提出新的汽车排放规定以在 2026

2、年之前减少污染，预计未来美国新能源汽车渗透率有望加速。受新能源汽车销量高增长影响，我国动力锂电池出货量也保持增长态势。我国动力电池出货量由 2015 年的 15.7GWh 增长到 2020年的 63.6GWh，年复合增速为 32.3%。2021 年 1-6 月，我国动力电池装机量为 52.49GWh，同比大增 200%;全球动力电池装机量约115GWh，同比增长 156%左右。起点研究院(SPIR)预计，到 2025年全球新能源汽车年销量有望突破 1500 万辆，对应的动力电池需求将超过 900GWh，动力电池年复合增速将超过 30%。消费者对长续航里程的需求意愿推动单车带电量增长。长续航电动

3、车能在一定程度上缓解用户里程焦虑，扩大用户群体规模。新能源汽车补贴政策也在一定程度上鼓励车企开发长续航里程车型。续航里程提升一方面需要提高电池能量密度，另一方面需要增加单车带电量，有助于增加对动力电池的需求量。2025 年，我国新能源汽车销量有望达到 600 万辆，预计动力锂电池需求量将达到 360GWh。中汽协预计，未来五年我国汽车销量将继续稳步增长，到 2025 年销量或将突破 3000 万辆;按照新能源汽车产业发展规划(2021-2035 年)，到 2025 年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车总销量的 20%左右;测算可知，2025 年我国新能源汽车销量有望达到 600 万辆，按照单车

4、带电量 60kWh 计算，动力锂电池需求量有望达到 360GWh。近年全球汽车销量在 9000 万辆左右，假设未来所有汽车都是电动车，单车带电量按 60kWh 测算，则每年动力锂电池的极限需求量约为 5400GWh。随着全球新能源汽车行业快速发展，锂电池生产厂商纷纷扩大产能。为了满足主机厂日益增长的需求，包括宁德时代、比亚迪、中航锂电、国轩高科、亿纬锂能、蜂巢能源等本土企业，以及 LG化学、三星 SDI、韩国 SKI、松下等日韩企业都在大规模扩充锂电池产能。例如，比亚迪规划总投资 100 亿元的宁乡动力电池生产基地，已经于 2020 年 10 月举行了首条生产线投产仪式;在建的比亚迪贵州新能源工厂，投资 50 亿元;2020 年 12 月，比亚迪新能源动力电池生产基地项目在合肥签约，该项目总投资 60 亿元。2020 年12 月以来，宁德时代公告的动力电池产能扩张计划投资额超过 670亿元。设备占锂电池项目总投资的 60%以上。从几家公司锂电池投资项目来看，设备投资占比在 63%-77%的水平，每 GWh 总投资金额在 2.89 亿元-4.32 亿元的水平，每 GWh 设备投资金额在 1.84 亿元 -3.35 亿元的水平。根据全球各大锂电池厂商扩产计划测算， 2021-2023 年新增锂电设备需求累计可以达到 2330 亿元。