刀具行业专题报告：刀具行业迎来国产替代重要机遇期-210831（38页）.pdf

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1、制造业景气度回升，提高机床开工率。自2020年第二季度以来，我国PMI保持在50%以上水平，制造业景气度回升。从工业增加值数据来看，2020年下半年以来，工业增加值同比依然保持较好的增长。模具行业：我国模具行业年产量到2020年已达到2000万套以上。随着电子等下游行业的发展，未来我国模具行业将向高精密化、自动智能化、新型化等方向发展，对精密高效数控刀具需求将会相应增加。通用机械行业：通用机械制造业是装备制造业中的基础性产业，其发展水平反映国家整体制造业的技术水平和能力。随着通用机械产业的升级和高端制造技术的突破，我国精密高效数控刀具的需求有望不断增加。汽车行业：汽车零部件技术含量高，工艺复杂

2、，制造数控化程度较高，是刀具需求量最大的行业之一。2017年以来我国汽车产销量走低，但随着电动化大潮来袭，我国汽车行业仍有巨大的市场空间，汽车工业对于数控刀具的需求也将持续存在。目前，国际刀具行业竞争格局大致分为三个梯队。第一梯队：欧美刀具企业，主导高端定制化刀具市场。欧美刀具企业历史悠久，技术力量雄厚，向客户提供整体切削解决方案为主，产品为专用定制化，稳定性好，但价格昂贵、交货期较长。欧美企业在高端定制化刀具领域始终占据着主导地位，市场呈现寡头竞争格局。第二梯队：日韩刀具企业，非定制化刀具认可度高。日韩刀具企业产品通用性高、稳定性好、性价比高，在非定制化刀具领域赢得了众多厂商的青睐。日韩刀具

3、企业产品在我国进口刀具消费中占有较高份额，主要通过经销商在国内进行批发销售，产品价格普遍高于国产刀具。第三梯队：国内刀具企业，在非定制化市场逐步追赶日韩。国内刀具企业数量众多，实力差距较大，通过价格和服务优势赢得较多中低端市场份额。国内刀具企业不断提高技术水平、推动刀具国产化进程和国内高端制造业的发展，有望在非定制化刀具市场率先推进国产替代。我国刀具行业呈现高端市场受制于人、低端市场无序竞争的状态。一方面，我国中高端数控市场一直被欧美、日韩刀具企业占据，特别是用于航空航天、军工、汽车发动机等领域的刀片产品严重依赖进口，国内企业产品在这一市场尚未形成竞争力。另一方面，低端刀具市场参与者众多，产品质量参差不齐。低端切削刀具生产技术含量较低，小厂商简化工艺、拼凑组装，无标、无序生产现象较为严重;同时产品同质化导致低端切削刀具企业利润率明显偏低。