非银金融行业：国民养老再进一步财富管理增长可期-210822（15页）.pdf

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1、周度公告梳理融资事件：1、【招商证券】发行短期融资券(债券通)30 亿元(2021 年8 月16 日) 内容：招商证券2021 年度第十一期短期融资券(债券通)发行完毕，发行总额 30 亿元，发行利率2.32%，期限 90 天。2、【国元证券】发行公司债券33 亿元(2021 年8 月16 日)内容：国元证券2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行完毕，发行规模 33 亿元，票面利率 3.18%。3、【华西证券】发行短期融资券7 亿元(2021 年8 月18 日)内容：华西证券2021 年度第五期短期融资券发行完毕，票面利率 2.38%，实际发行总额 7 亿元。4、【长江证券】

2、发行公司债券30 亿元(2021 年8 月18 日)内容：长江证券2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行完毕。发行规模 30 亿元，发行价格为每张 100 元，其中品种一为 3 年期，实际发行规模为20.00 亿元，票面利率为3.20%;品种二为5 年期，实际发行规模为 10.00亿元，票面利率为 3.58%。5、【越秀金控】发行公司债券10 亿元(2021 年8 月18 日)内容：广州越秀金融控股集团股份有限公司2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)，发行总额 10 亿元，其中品种一为 5 年期，发行规模为 5亿元，票面利率为3.13%;品种二为7 年期，发行

3、规模为5 亿元，票面利率为3.52%。6、【广发证券】发行公司债券80 亿元(2021 年8 月19 日)内容：广发证券2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)发行完毕，发行规模为 80 亿元，其中品种一期限 390 天，实际发行规模为 46 亿元，票面利率为 2.69%;品种二为2 年期，实际发行规模为 34 亿元，票面利率为 2.90%。7、【东吴证券】发行短期融资券20 亿元(2021 年8 月19 日)内容：东吴证券 2021 年度第八期短期融资券发行完毕，实际发行总额 20 亿元人民币，票面利率为 2.36%，期限 91 天。8、【申万宏源】发行永续次级债券33 亿元(2

4、021 年8 月19 日)内容：内容：申万宏源公开发行2021 年永续次级债券(第二期)发行结束，债券发行规模为人民币 33 亿元，票面利率为 3.70%。9、【国元证券】发行公司债券33 亿元(2021 年8 月19 日)内容：国元证券2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行结束，发行规模为人民币 33 亿元，票面利率为3.18%，期限为 3 年期。10、【东方财富】发行公司债券20 亿元(2021 年8 月19 日)内容：东方财富证券2021 年非公开发行公司债券(第二期)发行结束，发行规模为人民币 20 亿元，票面利率为 2.95%，债券期限369 天。11、【中信建投】发行短期融资券34 亿元(2021 年8 月20 日)内容：中信建投证券2021 年度第十一期短期融资券(债券通)发行完毕，实际发行总额为 34 亿元人民币，票面年利率为2.18%，期限90 天。其他公告：12、【东兴证券】取得合格境内机构投资者(QDII)资格(2021 年 8 月 17日)