FPA：2021年投资趋势调查（英文版）（15页）.pdf

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编号：49674

2021-08-23

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1、根据金融规划杂志和金融规划协会(FPAR) 进行的2021 年投资趋势调查，尽管顾问对数字资产或加密货币仍持谨慎态度，但由于客户需求，他们似乎可能会转向接受它们，并且由 Onramp Invest 支持。加密货币于 2018 年首次加入调查，当时 1.4% 的顾问表示他们目前正在向客户使用或推荐加密货币。该百分比在 2019 年和 2020 年均降至 1% 以下，但在 2021 年目前使用或推荐加密货币的顾问中增加至 14%。超过四分之一（26%）的顾问在 2021 年的调查中表示他们计划增加使用/未来 12 个月内对加密货币的推荐。 49% 的顾问表示，在过去六个月中，客户询问过他们关于投资

2、加密货币的问题，而 2020 年这一比例为 17%。调查结果表明，客户担心税制改革对其投资组合的影响，4o% 的顾问表示客户曾询问过这个话题，高于 2020 年调查的 27%。今年调查的另一个独特方面是我们向顾问询问了他们和他们的客户参与今年年初主导新闻周期的 GameStop 集会的情况。毫不奇怪，大多数顾问表示他们没有购买 GameStop 的股票，他们的客户也没有。然而，34% 的客户表示他们的客户购买了 GameStop 的股票，20% 的他们自己购买了 GameStop 的股票。今年的调查发现，纯被动方法呈持续下降趋势，并证实大多数顾问会重新评估他们通常推荐或实施的资产配置。它还发现对 ESG 基金的持续兴趣，并且顾问们有点看好他们的未来 6 至 12 个月的经济前景，但对未来 2 至 5 年的经济前景持中性态度。

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