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计算机行业新能源IT：看好增量需求爆发-210818（43页）.pdf

上传人：栗****苦编号：49456 2021-08-19 PDF PDF 43页 5.32MB

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能源结构变化：清洁能源消费占比提升中国能源消费结构转型，风电、光伏占比增长显著。根据德勤管理咨询，预计至2050年，化石能源消费占比将降至40%，可再生能源占比将超50%，其中，风电、光伏凭借项目建设周期短、设备组件价格下行等优势，有望成为占比最大的两种能源。清洁能源成本下降，产业收益水平有望提升。根据德勤管理咨询，随着清洁能源电力技术的不断成熟，2010年至2019年，太阳能光伏发电(PV)、聚光太阳能热发电(CSP)、陆上风电和海上风电的成本分别下降了82%、47%、39%和29%;清洁能源电力逐渐步入由市场机制调节的“平价时代”，大规模用电需求与低LCOE将进一步提升产业收益;同时，相较火电，清洁能源电力具有较低的环境成本，火电的收益将进一步被压缩。清洁能源发电具有波动性、间歇性和不可预测性新能源发电出力具有随机波动性，且出力具有间歇性特点。因受到天气、环境等因素影响具有不可预测性。风电出力随机性强、间歇性明显。风电出力波动幅度大，波动频率也无规律性。受天气环境的影响大。光伏发电具有间歇性、波动性和随机性特点。照在光伏面板上的阳光本身就间歇、波动和随机的。除去白天与黑夜的区别，还源于天气(如日照、风力)的不稳定。

本文主要内容概括如下： 1. 双碳深刻影响未来能源结构，储能与分布式光伏是现阶段投入重点。我国明确双碳计划，于2060年实现碳中和。能源供给侧改革是实现碳中和的重要路径之一，以可再生、分布式清洁能源大规模接入为主。 2. 电力结构巨变前夜，信息化有望迎来新一轮增量市场。随着清洁能源的接入，我国能源管理模式可能发生巨变，前端发电市场越来越分散化，后端消费市场呈现多样化的特点，整体生态参与者增多，信息流转方式复杂性提升，传统电网信息化建设已经无法满足智能电网需求，亟需建设新一代能源互联网。 3. 电力、电网IT商业模式云化、SaaS化也将是趋势。在智能电网前、中、后端（发电、输电/配电、售电/用电），都需要电网应用智能化解决方案，新能源等加入更加考验电厂和电网的运营能力。在发电端和用电端都越来越多样化的趋势下，SaaS模式和云托管灵活、即时性高的特点优势有望充分发挥。SaaS化平台运维有望成为电网信息化的新商业趋势。 4. 投资建议：在双碳改变我国未来40年能源结构的趋势下，电力价值链重构给信息化带来的机会就在眼前。受益标的包括：恒华科技、朗新科技、东软集团、远光软件、国网信通、永福股份等。

双碳目标下，能源结构如何变化？能源互联网如何满足电网业务需求？海外能源IT公司有哪些成功案例？

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