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2021年锂电池产业链行业投资策略碳中和发展正当时新能源革命大时代-210816（38页）.pdf

上传人： 栗****苦 编号：49345 2021-08-18 38页 3.50MB

欧洲新能源汽车市场进入增长快车道 政策力度持续加大，补贴落地新能源汽车价格竞争力上升，整体汽车市场负增长的大环境下新能源汽车保持了高增速; 上半年新能源汽车累计销量达83.3万辆，同比增长150.6%，从细分国家渗透率看，多个国家渗透率维持稳定的上升趋势，德国的渗透率维持在20%左右，法国、英国连续6个月均在10%以上并呈现逐渐上升趋势，预计全年销量达260万辆。美国拜登政府上台押注新能源未来 美国整体政策与执政者风格有很大关系，拜登当选将会重新提高乘用车油耗目标，同时重返巴黎气候协定推进新能源产业; 目前拜登计划将出台一系列政策加强ToG端及ToB端的新能源车推广(包括政府类车辆300万辆，全美校车替换50万辆); 同时拜登计划恢复电动汽车税减政策，实行以旧换新机制(旧燃油车换新能源车)以及在全国加快部署充电设施(50万座)。美系三巨头长期深耕高油耗的SUV及皮卡，对新能源布局较为滞后，且短期内局面难有改善，因此对购买积分避免罚款需求旺盛，也为拜登上台后推广新能源汽车打下了良好的市场基础。

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本文主要内容概括如下： 1. 2021年全球电动化趋势明显，新能源汽车销量呈现爆发式增长，预计2021-2023年全球新能源汽车销量将达599/833/1124万辆，对应动力电池需求为378/554/779GWh。 2. 我国拥有最全锂电池配套产业链，伴随国内巨头宁德时代与韩系巨头LG在欧洲的“产能竞赛”进入白热化，预计2021-2022年陆续建成，未来本地化供应将会降低欧洲本土新能源车成本，进一步提升价格优势助力市场加速扩容。 3. 锂电四大材料供给紧张，各厂商产能扩张进行时，预计锂电材料端的紧供给状态将持续到2022年上半年，随着扩产产能的释放价格将逐步回归理性。 4. 投资建议：锂电池行业龙头效应显著，产能向头部集中，重点推荐海内外均有强势布局的优质标的【天赐材料】、【当升科技】、【亿纬锂能】、【赣锋锂业】。把握全球龙头主线：1）建议重点关注全球动力电池龙头【宁德时代】，以及其配套产业链【恩捷股份】、【星源材质】等；2）建议重点关注海外电池巨头LG化学以及打入其产业链的相关标的【恩捷股份】、【当升科技】、【璞泰来】、【新宙邦】等。
2021年全球新能源汽车销量预计达到多少万辆？ 我国新能源汽车市场发展经历了哪四个阶段？ 2021年全球动力电池装机量排行中，宁德时代和LG化学分别位列第几名？
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