2021年美国全托资产管理TAMP模式及中国财管发展方向研究报告（20页）.pdf

上传人：栗****苦

编号：49257

2021-08-17

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1、Envestnet 计划将增加扩大客户和理财师规模、提升理财师对平台服务的使用量、继续投资技术平台与数据分析能力作为公司的核心战略。SEI：投资业务流程全覆盖，客户群体多元化SEI 成立于 1968 年，已从创立之初的银行计算机培训服务和会计系统服务提供商，发展为全球领先的财富和投资管理解决方案提供商。公司提供投资处理(Investment processing)、投资管理(Investment management)和投资运营(Investment operations)3 大核心业务，服务于金融机构、金融顾问、机构投资者、投资经理和超高净值个人 5 类客户群体。SEI 的3大核心业务满足了

2、客户在投资处理、投资运营和投资管理需求，履行前台、中台和后台职能。面对每位客户独特的需求，则将这些业务对应平台的一个或多个功能整合到解决方案(solutions)中交付。在收费模式上，主要包括两类：1)基于 AUM/AUA 规模，根据约定的费率收取资产管理、行政管理、渠道分销费用，主要适用于投资运营、投资管理业务;2)基于信息处理和软件服务收费，主要适用于投资处理业务。随着独立理财师等新业态的出现，SEI 的客户结构从成立初期的银行等机构客户独大，转变服务更多元的客户群体。1)从客户需求角度看，主要分投资人和财富管理者两大类客户，对应不同的业务需求;2)从资产规模角度看，考虑 AUM 和 AUA 后，投资经理类客户的资产余额占比最大。仅考虑 AUM 则投资顾问、机构投资者、投资经理类占比接近 30%;3)从营业利润率角度看，收入贡献最高的私人银行类利润率却降到近年低谷，投资顾问和机构投资者类利润率最高。

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