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东方通-国产中间件领军迎信创黄金时期-210816（19页）.pdf

上传人：栗****苦编号：49221 2021-08-17 PDF PDF 19页 1.36MB 26张图表

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报告速读

本文主要介绍了东方通（300379.SZ）作为国产中间件领军企业的发展情况。东方通深耕基础软件领域28年，为国内中间件市场排名第一的国产厂商。2018年，公司完成高管团队的顺利切换，并实行股权激励深度绑定核心骨干，未来业务发展更显积极态势。公司以中间件软件基础业务为基础，通过并购扩展至行业安全领域，整体来看营收及业绩保持稳健增长。2014年~2020年，营业收入CAGR为22.01%，净利润CAGR为27.41%。行业信创迎来规模化落地元年，云与中台带来广阔增量。随着信息技术发展，我国中间件市场规模稳健增长，2022年将达到113亿元。公司作为国产中间件龙头，有望深度受益。中国移动深度合作，业务增长确定性大幅增强。2021年8月11日，公司与中国移动、中移资本签订了《战略合作备忘录》，进行业务、产品、技术、渠道等全方位深度合作。根据公告，合作规模上，中国移动在2022-2024年战略合作期间为公司带来新增合同（含订单）总金额累计不低于20亿元人民币。首次覆盖，给予“买入”评级。预计2021-2023年公司实现营业收入10.29亿元、15.50亿元及22.75亿元，同比增长率为60.7%、5.07%及46.8%；实现归母净利润4.78亿元、7.26亿元及11.04亿元，同比增长率为95.6%、51.8%及52.1%。