2021年美国电动车政策趋势及光伏产业未来前景研究报告（29页）.pdf

上传人：栗****苦

编号：49133

2021-08-16

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1、动力电池供应链全球化，国内材料供应链短期受益全球动力电池市场集中度提高整体来看，全球动力电池装机量在 18 年经历接近翻倍式的增长后，在 19-20 年增速趋于稳定。据 SNE research 数据显示，2021 年上半年全球动力电池装机量为 114.1GWh，去年同期是 45GWh，同比增长了 153.7%，该部分增长和全球新能源汽车的需求增长密切相关。根据电池联盟的数据，中国的动力电池使用量占比高达 46%，为 52.5GWh。细观动力电池市场，宁德时代一直处于行业龙头地位，装机量稳步增长;LGC在 2020 年受到长期布局的欧洲市场和国产特斯拉在 2020 年持续放量的影响，异军突起，

2、取代松下成为行业第二;而松下前期市场优势明显，后期增长乏力， 2020 年被 LGC 侵占了不少市场份额，沦为行业第三。整个动力电池市场几乎被宁德、LGC 和松下三家头部企业占领，行业集中度有提高的趋势，未来动力电池行业格局或呈现宁德时代与 LG 化学双寡头竞争局面。电池供应链依赖日韩起步，特斯拉 Giga Factory 自供电芯依赖日本电芯供应链起步，特斯拉自建工厂打破僵局。从国别来看，在美国新能源车市场刚起步的 2011 年左右，美国的电芯供应极度依赖日本。2018 年，随着以特斯拉为代表的车企确立了 Giga Factory 自产电芯计划，美国本土的电芯供应占比迅速提升至 70%左右。另外，车企与日韩电池厂建立合资电池工厂的形式也成为趋势，例如通用-LG、福特-SKI 等合资企业，但由于美国本土的电池材料供应链并不完善，这些电池企业也在全球进行采购。Pack 的制造组装约87%位于美国本土，车企尽可能将电池模组和系统的组装靠近整车的生产基地。

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