电子行业深度报告:2025年电子行业年度十大预测-250123(17页).pdf

上传人: 学*** 编号:490778 2025-01-24 17页 1.80MB

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本文主要内容概括如下: 1. 国内云厂商加大AI投资力度,字节跳动2024年AI投入达800亿元,预计2025年资本开支预算飙升至近1600亿人民币,带动算力芯片、网络设备等硬件需求增长。 2. 光电共封技术(CPO)逐步成熟,台积电、博通等大厂合作开发关键技术,CPO交换机有望于2025年量产,为供应链带来业绩弹性。 3. 端侧AI:Agent技术有望在2025年成为核心应用,苹果有望引领端侧AI浪潮,看好果链创新周期开启。 4. AI眼镜:大厂密集布局,2025年有望实现500万出货量,中长期AR眼镜有望达3000万出货量,核心硬件受益方向包括SoC、ODM、光学等。 5. 智驾:2025年L2+及以上级别智驾有望普及至20万辆中端车型,市场渗透率接近30%,SerDes、光学等板块率先受益。 6. HBM国产大规模扩产,国产HBM产业链有望受益,存储测试机市场空间广阔。 7. 设备国产化加速,数字测试机有望成为黑马,华峰测控等国产设备公司有望受益。 8. 先进封装有望持续大规模扩产,先进制造国产化受益于外部制裁,中芯国际等国产代工厂迎来布局良机。 9. 服务器电源:国产算力放量,国产电源配套跟进,Drmos+多相控制器等服务器电源将迎来产业机遇。
2025年电子行业十大预测是什么? 国内云厂商加大算力投资,将带来哪些投资机会? 光电共封技术发展前景如何?
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