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兴发集团-公司财报点评：单季盈利创新高看好龙头高速成长-210802（22页）.pdf

上传人： 栗****苦 编号：48029 2021-08-04 22页 1.37MB

单季盈利创新高，看好龙头高速成长电子化学品迎来高增长上半年兴福电子持续加强市场开拓，各主导产品销量均实现大幅增长，其中IC级磷酸销量为5004吨，同比增长126.20%，国内市占率已达到八成，国外市场份额占比逐步扩大;IC级硫酸销量为6179吨，同比增长高达1445.37%，得到了国内半导体客户的广泛认可，已成为国产最大的IC级硫酸供应商;IC级蚀刻液销量为901吨，同比增长161.68%。兴福电子正在新建4万吨/年IC级硫酸项目，计划2022年上半年前分期投产。另外，公司联营公司兴力电子1.5万吨/年IC级氢氟酸装置已建成投产，产品品质已达到G5等级，目前正在加快客户导入。拟投建有机硅新材料一体化循环项目，龙头地位进一步得到巩固公司于2021年5月18日公告，拟投资43.08亿元于内蒙古乌海市经济开发区乌达工业园区建设有机硅新材料一体化循环项目。项目包括40万吨/年有机硅单体(拟于2023年6月建成投产)及配套5万吨/年草甘膦(拟于2022年6月建成投产)、30万吨/年烧碱生产装置(择机建设)。待项目投产后，有望进一步巩固公司在有机硅、草甘膦行业的龙头地位 ，同时“磷、硅、盐”循环经济有望提升内蒙基地盈利能力，实现产业间协同。

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本文为方正化工对公司兴发集团（600141）的财报点评。主要亮点如下： 1. 兴发集团2021年上半年实现营业收入98.53亿元，同比增长5.48%；归母净利润11.41亿元，同比增长730.05%。 2. 第二季度公司单季归母净利润达7.86亿元，创历史新高，同比增长586.12%。 3. 资产负债率由Q1的66.16%下降至Q2的59.88%，显示出公司大力压缩负债规模，经营状况显著提振。 4. 主要产品磷矿石、黄磷、磷酸盐、磷铵、草甘膦、有机硅等销量及均价同比增长，推动公司业绩增长。 5. 电子化学品业务表现亮眼，IC级磷酸、硫酸、蚀刻液销量大幅增长，带动公司毛利率大幅提升。 6. 公司拟投资43.08亿元于内蒙古乌海市建设有机硅新材料一体化循环项目，有望进一步巩固公司在有机硅、草甘膦行业的龙头地位。 风险提示包括产能投放不及预期、原材料价格波动的风险、未来需求下滑以及新项目进度不及预期。
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