2021年中国机床行业竞争格局与国产替代趋势分析报告（49页）.pdf

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1、复盘：目前我国机床行业营收规模仍处在历史低位，20年或开启新起点自2002年以来，我国机床行业大致经历了三个发展阶段： 本世纪初-2011年：国产机床突飞猛进，国营企业掀起对外并购热潮。这一阶段我国经济正高速发展，高速增长的机床需求推动我国机床行业突飞猛进，众多国营机床企业大举并购欧洲的先进机床厂商，我国也在2009年首次成为全球第一大机床生产国。 2012-2017年：行业增速放缓，“十八罗汉”逐步败退。2011年后，基建、地产等下游需求萎缩，机床行业增速明显下滑，在此阶段，机床企业数量逐年减少，国营企业纷纷败退，一些优质的民营机床企业开始崭露头角。 2018-2020年：断崖式下降，行业格

2、局进一步优化。受中美贸易摩擦影响，2018/19年我国汽车、3C等需求不景气，导致机床行业需求出现断崖式下滑。2018年，切削机床和成形机床行业收入分别相较2017年同比下滑18.2%和21.1%，下降趋势延续至2020年上半年。同时，落后机床企业持续退出市场，市场格局得到进一步优化。国产替代：我国机床行业正处于国产替代推进阶段我国机床企业综合竞争力持续提升，国产替代不断推进。历经多年技术积累，我国机床企业的综合竞争力逐步显现，从机床进出口量来看，进口量已连续十年处于下滑态势，至2020年进口量占比仅为18%，与此同时机床出口量保持平稳增长，至2020年已提升至12%。从进口额来看，2017年起我国机床消费额出现下滑，但国产机床市占率仍实现逆势增长，2020年进口机床消费额占比仅为35%，体现了我国机床企业不断提升的综合竞争力。进一步将机床进口量和进口额进行比较可以发现，机床进口额占比远高于进口量占比，表明我国在中高端机床领域的国产替代仍有待持续推进。