物联网行业系列报告二：退网与技术迭代同步蜂窝通信模组竞争正式开启-210226（29页）.pdf

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1、新应用场景出现，刺激蜂窝通信模组需求。随着 2G/3G 的退网，基于 4G、5G、NB-IoT 等技术的物联网应用场景的增加，假设每台物联网设备至少需要配备一个蜂窝通信模组，蜂窝通信模组的需求将会增加。根据 Techno Systems Research 数据显示，2015 年，全球物联网蜂窝通信模组出货量为 111.7 百万片，到 2022 年，全球物联网蜂窝通信模组出货量将达到 313.2 百万片，2015 年-2022 年复合增长率为 15.86%。从增速上看，年复合增长率较高的是远程控制、健康医疗、交通运输年复合增长率最快，分别为 22.83%、18.24%、14.91%。从使用占比上

2、看，远程控制、交通运输、智能抄表的使用占比最高，分别是 40.27%、32.45%、11.85%。NB-IoT 成为未来物联网蜂窝模组主流产品。从技术分类上看，随着 2G/3G 退出历史舞台，4G/NB-IoT 模组的应用场景会变得更加广阔，市场规模将会扩大。从本质上看，NBIoT 模组和 LTE-M 模组都属于蜂窝通信模组，都基于传统的 4G 蜂窝网络技术，但是 NBIoT 通信模组进行裁剪和优化以适用于物联网的低成本低功耗应用。此外，因为 NB-IoT对基站的附着，需要由电信运营商进行网络部署和运营。因此，NB-IoT 适用于设备位置固定的应用场景，如智能停车、远程控制、智能抄表和智能家电

3、等。2019 年 2G 通信模组占比最大，达到 33.02%，排名第二的是 LTE-Cat.3/4 占比是 23.71%，排名第三的是3G 通信模组，占比是 16.6%。Techno Systems Research 预测，2020 年 NB-IoT 占比最大为 30.56%，LTE-Cat.3/4 占比是第二，比例是 18.36%，2G 通信模组占比排名第三。NBIoT是第三代合作伙伴计划(3GPP)作为蜂窝通信LTE标准第13版的一部分开发的标准。这是一种低功率，广域网(LPWAN)技术，在许可频谱上运行，专为具有低带宽需求的 IoT设备而设计。与其他现有蜂窝标准相比，NB-IoT 价格低

4、廉，提供了更好的室内覆盖范围，消耗的功率更少，因此具有更长的电池寿命。在成本方面，NB-IoT 低功耗、低速率、低宽带带来明显的低成本优势。基于以上优点，NB-IoT 可广泛应用于智能抄表、智能停车、智能穿戴等领域，是传输层技术升级的重要标志。价格下降不改市场规模扩大趋势。随着 2G/3G 退出历史舞台以及 4G/NB-IoT 模组的技术日渐成熟，4G/NB-IoT 模组的应用数量将会大幅增加，市场上将会出现较多的竞争者，4G/NB-IoT 通信模组市场的整体价格或出现下降。此外，由于 5G 模组的进场竞争，4G 通信模组厂商为增加市场份额，4G/NB-IoT 模组价格或将不断降低。我们根据供应商数据进行统计发现，2019 年度 4G 模组单价约为 131 元，NB-IOT 模组单价约为 31 元。预计2020 年 4G 模组价格将降至 100 元内，NB-IoT 模组价格将稳定于 18-25 元区间内。虽然产品价格正在下降，但是产品需求量正在快速提升，市场规模逐步扩大的趋势不减。根据智研咨询数据显示，初步统计 2019 年全球蜂窝通信模组市场规模约 190 亿元。在不考虑 5G 模组放量的情况下，预计 2022 年全球蜂窝通信模组市场规模接近 300 亿元。