山東墨龍：首次公開發行A股招股說明書.pdf

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1、1香港交易及结算有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本公佈全部或任何部分內容或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。*（於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司）（股份代號：568）海外監管公告（股份代號：568）海外監管公告本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條而作出。茲載列山東墨龍石油機械股份有限公司（本公司）在深圳證券交易所網站發佈的招股說明書，僅供參閱。承董事會命山東墨龍石油機械股份有限公司山東墨龍石油機械股份有限公司主席張恩榮張恩榮中國山東二零一零年十月七日於本公佈日期，本公司執行董

2、事為張恩榮先生、林福龍先生、張雲三先生及謝新倉先生；非執行董事陳建雄先生及王平先生；以及獨立非執行董事約翰保羅卡梅倫先生、王春花女士及周承炎先生組成。*僅供識別 住所：山东省寿光市北环路 99 号 住所：山东省寿光市北环路 99 号 首次公开发行 A 股股票招股说明书 首次公开发行 A 股股票招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）住所：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 住所：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 3845 层 45 层 山东墨龙石油机械股份有限公司首次公开发行A股并上市 招股说明书 1-1-2 本次发行概况 本次发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A 股）每股

3、面值：1.00 元 发行股数：不超过 7,000 万股 预计发行时间：2010 年 10 月 11 日 发行后总股本：不超过 398,924,200 股。其中：A 股不超过 270,861,000 股，H 股为 128,063,200 股 拟上市的证券交易所：深圳证券交易所 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺：发行人股东张恩荣、张云三承诺自公司本次发行的 A 股股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。发行人股东林福龙、谢新仓、刘云龙、崔焕友、梁永强、凯源石油均承诺自公司

4、本次发行的 A 股股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。作为公司股东的董事、监事、高级管理人员的张恩荣、林福龙、张云三、谢新仓、崔焕友、刘云龙还承诺在上述期限届满后，在其任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。招股说明书签署日：2010 年 9 月 30 日 山东墨龙石油机械股份有限公司首次公开发行A股并上市 招股说明书 1-1-3 重要声明 重要声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担

5、个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。重大事项提示重大事项提示 一、根据本公司 2009 年第一次临时股东大会及类别股东会对董事会的一般授权以及 20

6、09年 12 月 29 日董事会决议，公司股份合并事宜于 2010 年 1 月 7 日按香港联交所规定的程序开始实施，并于 2010 年 2 月 17 日完成。股份合并完成后，公司股份总数为 32,892.42 万股，每股面值 1.00 元，其中内资股为 20,086.10 万股，H 股 12,806.32 万股。二、本次发行前总股本 32,892.42 万元，本次公开发行不超过 7,000 万股，发行后总股本不超过 39,892.42 万元。上述股份全部为流通股，其中，张恩荣、张云三承诺自公司本次发行的 A 股股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司收