王婉婷-smm预焙阳极市场发展新思考.pdf

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1、低碳智造预焙阳极市场发展新思考预焙阳极市场发展新思考索通发展 产业信息中心 王婉婷2024-10-18低碳智造 一、铝用预焙阳极行业发展现状 二、行业供需端量化分析 三、行业面临的挑战与新思考 四、索通发展的碳规划目录contents低碳智造铝用预焙阳极行业发展现状产业链思维产业链供需变化是影响价格的主要因素。产品消费端平衡“大规模定制”大规模生产+定制相结合原料供给端平衡产业链延伸，多种供给模式并存。基本面情况多面因素相互制约原材料的价格震荡运行；供应端稳中小增，区域性差异明显；电解铝企业开工高位，国内需求整体维持良好；预焙阳极出口维持稳定。低碳智造铝用预焙阳极行业发展现状低碳智造铝用预焙阳

2、极行业发展现状低碳智造铝用预焙阳极行业发展现状预焙技术引进中国阳极产量时间/年诞生期成长期第一次崩溃期第一次平原期成长前期第二次成长后期第二次崩溃期第二次成熟期1/10 顶峰平原现象市 场 拐点饱和期减衰期20002007201720271990198819781981改革开放初期，阳极产量不断增加。1988年抑制通胀，压缩投资，控制信贷。2009年，阳极产量增速放缓至13%。“三驾马车”齐头并进。阳极年增速22.6%。“十三五”限定电解铝产能上限4543万吨。“十四五”末，再生铝产量增加至1000万吨。通过实施节能降碳改造，电解铝行业2024年-2025年形成节能量约250万吨标准煤、减排二

3、氧化碳约650万吨。到2030年底，电解铝行业单位产品能耗和碳排放明显下降，可再生能源使用进一步提升，低温铝电解、新型连续阳极电解槽、惰性阳极铝电解、再生铝保级利用等节能降碳技术取得重要突破，高端铝产品供给能力大幅提升，行业绿色低碳发展取得显著成效。为实现该目标，计划明确提出了五个重点任务：（一）优化产业布局和产能调控；（二）大力推进节能降碳改造，鼓励应用高质量阳极材料，阳极表面涂层技术等，减少阳极消耗；（三）实施非化石能源替代；（四）推动产业链协同绿色发展；（五）推动数字化智能化升级。国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部、市场监管总局、国家能源局联合印发电解铝行业节能降碳专项行动计划（

4、以下简称行动计划）。行动计划锚定2025年和2030年两个时间节点，提出了电解铝行业节能降碳的主要目标。到2025年底，电解铝行业能效标杆水平以上产能占比达到30%，能效基准水平以下产能完成技术改造或淘汰退出。低碳智造预焙阳极行业供需端量化分析2024上半年电解铝产量2129.8万吨，同比增加5.7%。预计2024下半年电力对云南电解铝生产影响或减弱。2024年拟复产项目统计（万吨/年）企业2024年拟复产量云南铝业61云南神火36云南宏泰12云南其亚17包头东方希望5四川启明星13安顺铝业13.3合计157.3低碳智造预焙阳极行业供需端量化分析海外电解铝产量增长缓慢；海外电解铝复产进度有限；

5、2024年以来生产能力同比未有明显变化；中资企业海外投资热情高涨;但印尼基础设施配套较差、人工成本高等，投资成本高、建设周期厂，项目建设进度不及预期.低碳智造预焙阳极行业供需端量化分析近些年预焙阳极总产量维持抬升趋势，其中2020年开始商用阳极产量增速快，反超配套产量。现在上下游联合建厂趋势明显，头部企业继续扩产，云贵地区新建产能释放明显，产量贡献增幅较快。山东地区面临省内冗余产能转移或转型。省份企业名称产能（万吨）具体情况1甘肃陇西索通炭材料有限公司30预计2024年下半年达产2重庆重庆索通炭材料有限公司25目前处于前期准备阶段，预计2025年投产3云南云南神火铝业有限公司40拟定自建配套碳

6、素，预计2024年底投产4广西田东百矿三天碳素有限公司60前期建设中，计划2024年底或2025年投产5广西广西强强碳素股份有限公司60前期扩建60万吨，2025年底或2026年初投产6内蒙古内蒙古霍煤通顺碳素有限责任公司35预计2024年底开工建设，预计建设工期为3年7新疆新疆农六师煤电有限公司30计划2025年5月投产8山东山东凯隆炭素科技有限公司15前期准备中，投产时间待定9山东山东鲁运新材料有限公司302024年4月开工，预计2024年12月焙烧点火10山东山东科宇能源有限公司30预计2025年上半年建成11山东山东合丰科技开发有限公司15可生产