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广大特材-风电特钢专家多点开拓下游应用全面高速增长可期-210722(54页).pdf

上传人: e**** 编号:46411 2021-07-23 54页 3.50MB

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根据标记中的内容,本文主要介绍了广大特材(688186)作为钢铁/国防军工行业的公司,在风电特钢领域的发展情况。文章提到,公司深耕风电设备合金材料制造,技术水平达到国内一流,与大型钢铁集团形成差异化竞争,在细分领域逐步形成竞争优势。公司积极布局军工、核电、半导体等业务,有望实现全面增长。此外,公司参与东汽铸锻事业部混改,有望加深与东汽的业务合作。文章还给出了公司的盈利预测与投资建议,预计公司2021/22/23年实现营业收入分别为32.09/60.71/79.35亿元,实现归母净利润分别为3.21/5.96/7.87亿元,EPS分别为1.50/2.78/3.67元,对应PE分别为27.18/14.62/11.08倍。给予35倍合理PE,对应2021年目标价为52.5元,首次覆盖,给予“买入”评级。
广大特材在风电合金制品领域有何竞争优势? 广大特材如何布局军工、核电、半导体等业务? 广大特材与东汽混改后,业务合作有何新进展?
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