2021年三角防务公司设备技术优势与航空锻件市场研究报告（29页）.pdf

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1、预计未来 20 年我国军用飞机锻件市场规模约 1300 亿元。在未来 20 年我国二代机全部被替换，五代战机比例提升，轰炸机、运输机和教练机等其他机型列装数量大幅增加的核心假设下，若不考虑零部件备用和维修服务，预计未来 20 年增量飞机的价值约 2290 亿美元，而机体结构在军用飞机中价值占比约 30%，则增量机体结构的价值约 687 亿美元，折合人民币约 5000 亿元。假设暂不考虑不同材料锻造价格区别，根据复合制造工艺在航空制造领域的应用分析（王洋），锻件占飞机结构重量的 20%35%，按该比例测算，预计未来 20 年我国军用飞机锻件市场约 1300 亿元。预计未来 20 年我国军用航发锻

2、件市场累计规模约 700 亿元。参考海外先进战机发动机成本占比，我国军用飞机中航空发动机价值占比约 25%，我们预计至 2040 年累计市场空间约 3600 亿元。若不考虑控制系统，航空发动机从制造成本角度看原材料成本占比约50%，其中高温合金占比约 35%、钛合金占比约 30%，其他合金及复材约 35%。假设暂不考虑不同材料锻造价格区别，根据锻压行业的回顾与展望（日午），按锻件占发动机结构重量的 40%计算，我们预计至 2040 年我国军用航发锻件市场累计规模约 700 亿元。涡扇客机 ARJ21 累计订单近 600 架，机体锻件市场空间料约 35 亿元。据中国商飞预测年报消息显示，ARJ2

3、1 新支线飞机已正式投入航线运营，并完成交付 23 架，其中成都航空是首家用户并且是最大客户。据民航资源网报道，截至 2019 年 12 月，ARJ21支线客机收到 22 家客户总计 596 架的订单，根据目前民用航空飞机机体结构零部件占全飞机零部件总价值之比 30%比例计算，机体零部件市场空间约 130 亿元，根据复合制造工艺在航空制造领域的应用分析（王洋），锻件占飞机结构重量的 20%35%，按该比例测算，我们预计国内锻件市场空间约 35 亿元单通道客机 C919 累计获得千余架订单，预计锻件市场空间 100 亿元。为适应航空业的快速增长，国内单通道客机机队规模将不断扩大，区域内甚至区域间

4、航线都将是单通道喷气客机的目标市场。根据中国商飞预测年报数据，我们预计未来 20 年中国将交付约 6000 架单通道喷气客机，占交付总量的 66%。据中国侨报网报道，截至 2018 年 6 月底，C919 已经获得 29 家客户的 1015 架订单。按照机体零部件占飞机价值 30%比例计算，C919 机体市场空间为 360 亿元，根据复合制造工艺在航空制造领域的应用分析，锻件占飞机结构重量的 20%35%，按该比例测算，我们预计锻件市场空间达 100 亿元。双通道客机 CR929 新获订单 200 架，预计机体锻件市场规模 7 亿元。双通道喷气客机主要面向市场为高密集客流量的国内市场和地区内市场。根据中国商飞预测年报数据显示，未来 20 年亚太的航空公司将占全球双通道喷气客机交付量的 52%。据俄罗斯联邦议会官方出版物议会报报道，商飞已经与航空公司签署了供应 200 架 CR-929 的“软合同”。根据机体零部件占飞机价值 30%比例计算，我们预计该 200 架 CR-929 订单量有望为机体零部件市场创收超过 25 亿，根据复合制造工艺在航空制造领域的应用分析，按锻件占飞机结构重量的 20%35%测算，预计锻件市场空间约 7 亿元。