晶方科技-首次覆盖报告：CIS先进封装龙头受益万物互联机器视觉爆发-210721（28页）.pdf

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1、汽车摄像头安装位置与对应功能增多，推动单车摄像头颗数增多。车载摄像头前期主要用于行车记录、倒车影像等，后来逐渐延伸到 ADAS 辅助驾驶和车内行为识别如人脸识别、眨眼检测等功能，进而结合消费者对于汽车舒适度以及性能的需求，从而带来了单车对于摄像头数量的需求提升。汽车自动驾驶渗透率将大幅提升。据 Roland Berger 数据，2020 年全球ADAS 功能主要以 L0 与 L1 为主，L2 渗透率仍较低。以 Front CollisionWarning（L0）、Collision Avoidance（L1）、Fully Automatic Parking Assist（L3）为例，2020

2、年美国 L0、L1、L2 渗透率分别为 63%、60%、4%，中国分别为 43%、43%、8%，中国市场 L0 与 L1 渗透率明显低于美国，而 L2 渗透率整体与美国持平。中美 L2 渗透率较为接近，欧洲自动驾驶渗透率全球领先。预计到 2025年，美国 L0、L1、L2 渗透率分别为 95%、95%、45%，中国分别为 70%、70%、40%，自动驾驶渗透率大幅提升。预计到 2025 年，美国 L0 与 L1中防碰撞功能有望成为标配，而中美 L2 渗透率差异不明显。此外，欧洲自动驾驶渗透率全球领先，部分功能在 2025 年将实现 100%渗透。感知感测类摄像头将成为主要增量。据 TSR 预测

3、，到 2035 年，车载摄像头出货量达 6.1 亿颗，销售额达 352 亿美元。其中从 2020 年至 2035年，主要增量来自感知感测类摄像头，取景类摄像头出货量与价值量相对稳定。电动车与自动驾驶大时代将推动车用摄像头用量快速拉升，全新增量市场将为摄像头市场带来新的增长动力。手机多摄带动单部手机摄像头颗数增多。从 2000 年单摄手机问世，到2011 年双摄手机推出，再到 2019 年后置四摄手机发布，单部手机的摄像头数量持续增加，目前单部手机摄像头配置数量可达到 6 个甚至更多。而摄像头数量与其中元器件数量成正比，因此直接带动了 CMOS 图像传感器需求的增加。智能手机摄像头搭载数量的增加

4、直接带动 CIS 图像传感器市场增长。据Frost&Sullivan 统计，全球智能手机后置双摄及多摄（三摄及以上）的渗透率呈现持续上升趋势。后置双摄智能手机自 2015 年初具规模以来，于 2018 年渗透率达到高峰，占据 40.0%的份额。此后，后置三摄及以上的多摄智能手机逐渐成为市场主流，预计至 2024 年，后置双摄及多摄智能手机渗透率合计将达到 98.0%。与此同时，平均单部智能手机所搭载的摄像头数量也在逐年上升，自 2015 年的 2.0 颗上升至 2019 年的 3.4颗，年均复合增长率达到 14.3%，此后预计将以年均 7.3%的增长率上升至 2024 年的 4.9 颗。智能手机摄像头搭载数量的增加直接带动了 CMOS图像传感器市场需求的上升，在智能手机市场进入存量时代后，多摄趋势为 CMOS 图像传感器市场注入了强大的发展动能，使其有望实现显著高于手机市场的增长速率。