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2018医疗服务深度解读系列之一:体检渠道下沉把握蓝海市场红利(45页).pdf

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  • 上传时间:2021-07-22
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    1、根据体检渗透率,我国体检消费和实际需求在空间上错配。(1)人口和体检消费量不匹配。我们以横轴为各省市人口数量由低到高排名,纵轴为各省市体检渗透率(体检人次/人口总数),通过曲线拟合能够看到呈现 U 型,人口大省河北(7470 万人)、湖南(6822 万人)、安徽(6196 万)的体检渗透率较低,分别为 19.86%、24.22%、22.44%,远低于全国平均水平 32.8%。我们认为河北、湖南、安徽等人口大省蕴含巨大市场空间,因为收入较为类似的人口大省山东(9947 万人,28.70%)、河南(9532 万人,27.65%)、湖北(5885 万人,30.22%)渗透率都不差。(2)消费能力和体。

    2、检消费量不匹配。我们将纵轴设定体检渗透率排名,横轴为人均可支配收入排名,能够看到同样类似的 U 型曲线。中部省市的收入水平在全国排名并不弱,湖南、安徽年人均可支配收入分别为 31284 元、29156 元,但是体检渗透率依旧处于较低水平。将居民人口、收入分解到市级数据可以看到,低线城市人口占比大,人均收入虽然低于一二线城市,但未来是潜在消费市场,收入提升能够释放中低级城市人口消费红利。一二线城市人均可支配收入达 54933 元、39390 元,高于三四线城市的 31123元、26972 元,但是人口仅为 0.72 亿和 3.51 亿,合计占比不及 40%,三四线城市人口则合计 6.89 亿,占。

    3、比达 62%。从各省 2013 年至 2016 年的人均可支配收入变化趋势来看,中等省市人均可支配收入在不断追赶头部省市,除上海北京,浙江、江苏、广东、天津的人均可支配收入 3 年间涨幅为 24.80%、23.40%、13.88%、14.91%,低于中等省市辽宁(28.53%)、湖南(33.61%)、湖北(28.29%)、安徽(26.14%)、江西(31.09%),中等省市的收入增加将释放更多的人口消费红利。一二线核心省市占据主要医疗资源供给,孕育蓝海市场。我们以各省人口数量排名为横轴,每千人医疗机构床位数、卫生技术人员数量为的排名为纵轴,能够看到中部人口大省如河北(4.83 台/千人,5.3。

    4、 人/千人)、河南(5.47 台/千人,5.7 人/千人)、山东(5.44 台/千人,6.5 人/千人)、安徽(4.55 台/千人,4.7 人/千人)、江西(4.55台/千人,4.8 人/千人),相较于发达省市北京、上海,以及政策扶持的西部地区新疆、宁夏、青海等,在医疗硬件资源和医生资源上相对匮乏。剖析各线核心城市,体检资源的分布与其他医疗资源一样,集中于一二线城市,而北上广深一线城市则成为民营连锁体检中心的红海。我们选取各线人口最多的 4 个城市,合计 16 个城市,从中康体检网统计各城市内的体检机构情况。北上广深作为一线城市人均人数合计 7188 万人,共有 635 家体检机构;三四线核心城市人数合计分别为 4146 万人和 3276 万人,但体检机构仅有 72 家和 9 家。一二线城市的体检行业已然一片红海,民营专业机构与公立医院相比不具备优势,因为一二线的公立医院的级别较高,数量众多、设置密集。但是渗透到低线城市,公立医院数量大大下滑,鉴于公立医院供给难以扩张,留给民营机构的空间非常广阔,远高于一二线市场。。

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