新能源汽车与智能手机行业及供应链梳理比较：四大派系的初局混战-210715（60页）.pdf

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1、在当下的智能手机中，人工智能主要应用在语音助手、AI 拍照、系统优化等方面。人工智能的出现对手机芯片提出了额外的计算需求，从原来的CPU+GPU 的组合，演化为 CPU+GPU+AI 引擎的组合。以目前安卓阵营最优秀的手机芯片之一高通骁龙 888 为例，与前一代骁龙芯片相比，其 CPU 性能综合提升 25%，GPU 渲染提升 35%，然而 AI 引擎性能则有 1000 倍的提升，新一代的 AI 算力高达 26 TOPS（Tera operationsper second，每秒万亿次运算）。因此，从硬件芯片的维度看，前沿芯片在智能手机的升级依然在快速迭代中。未来的智能手机，在语音交互、计算拍照等

2、领域有较大的需求空间。在手机芯片方面，除了苹果、三星、华为三家手机品牌有内部自研的芯片外，剩下的市场主要被美国的高通、中国台湾的联发科占据。虽然国内厂商在手机芯片排名靠后，但是国内的展讯是手机芯片牌桌上的玩家。展讯在 1Q21智能手机芯片份额有 5%。在智能化的实现过程中，除了需要底层的硬件支持，软件算法操作系统也是不可或缺的一环。十年前，智能手机的操作系统是区别于功能机最重要的特征之一。众多第三方软件开发商可以在智能手机的操作系统平台中开发不同功能的 APP，以丰富智能手机的生态，满足更多消费者的不同需求。因而，操作系统成为智能手机平台重要的依托，是手机品牌公司实现软件服务变现的基石。经过十

3、年的发展，目前智能手机操作系统分为两大阵营，谷歌的安卓系统以及苹果的 IOS 系统。苹果的操作系统是封闭的，只供自家 iPhone 使用，并且和自家硬件有更好的结合。相比而言，谷歌的安卓系统是开源系统，即各手机厂商可以在安卓系统的基础上，开发定制版的差异化操作系统。这也是大多数头部手机品牌采用的操作系统，包括三星、华为、OPPO、vivo、小米等。中国品牌在国内采用深度定制的安卓来做系统，如小米的 MIUI、华为的 EMUI 等，而在海外则采用安卓的原生操作系统。因为安卓是开源系统，因此国内手机品牌可以自由地在此系统上延展。但是，由于海外智能手机用户对于谷歌 GMS 依赖度较高，所以，虽然海外

4、智能手机依然可以使用安卓系统，但在无法使用谷歌具体软件的情况下，也会存在“卡脖子”的情况。这也是华为被美制裁之后，海外智能手机销量比国内下滑要更早的原因之一。对于当前各派车企来说，不仅是汽车能源从燃油向电转换，更是汽车驾驶方式从有人向无人的转变。造车新势力等都大力投入，推动汽车智能化发展（图表 34）。硬件底层平台的自动驾驶芯片也有多个平台可供选择。除了特斯拉采用自研的 FSD（Full Self-Driving，全自动驾驶）芯片，其他车企的自动驾驶方案都采用第三方的芯片平台。目前，自动驾驶芯片解决方案提供商主要是海外厂商，包括 Mobileye、英伟达、高通等。国内的地平线等企业也有自动驾驶芯片进入量产车型。自动驾驶芯片的 AI 算力正处于快速升级迭代的阶段。英伟达的 Xvaier 的单片的算力是 20 TOPS，而下一代的 Orin 单片的算力则可达到 200 TOPS。而蔚来最新的发布 ET7 这款车型，预计要使用四颗 Orin 芯片（单车 AI 算力接近1000 TOPS）以应对自动驾驶 L3.5 级别的算力（图表 36）。根据公开资料，到达 L5 级自动驾驶可能需要 4000 TOPS 以上的算力。