家用电器行业：智能家居智启未来-210715（26页）.pdf

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1、智能家居即实现全屋的智能化。它以住宅为平台，将网络通信、自动控制、物联网、云计算及人工智能等技术与家居设备相融合，形成便捷、舒适、健康、安全、环保的家庭人居环境。随着各项技术应用场景渗透加快及中国国民消费结构转型升级，智能家居单品品类得以不断创新与扩张，主要包括智能家电、智能光感、智能家庭娱乐智能安防、智能连接控制、智能家庭能源管理等细分方向。2020年为智能家居场景化元年。智能家居行业从1.0的智能单品阶段起步，聚焦细分品类智能升级；在2.0的智能互联阶段，单品智能化程度提升为各单品间的协调合作创造了条件，物联网技术加持下家居设备与住宅环境得以形成一个整体；在3.0的全面互联阶段，人工智能、

2、机器学习等技术帮助智能家居行业更好理解用户行为，搭建用户画像。目前，我们主要处在2.0的智能互联阶段，2020年中国智能家居市场从以产品为中心开始转向以场景为核心，未来随着物联网等技术的不断发展，有望进入全面互联阶段 。当前中国智能家居行业产业链已较为完整和明晰：产业链上游负责提供相关零部件及软件系统；中游主要是整体方案解决商及生产制造智能产品的硬件厂商；下游则是家装平台及直接触达消费者的线上、线下渠道。中国智能家居市场已破千亿元，过去4年的CAGR达20%。其中，家电原始市场智能化发展早且渗透率高，2019年在智能家居市场中规模最大，达2822亿元，智能家庭娱乐和智能光感市场规模分别为180

3、亿元和99亿元。智能家电单品渗透率及规模也在不断提升，2020年智能电视与智能空调的零售量渗透率分别为68%、64%；2020年二者的零售量规模也最大，分别为3006、3303万台。中国智能家居市场主要分为前装市场模式和后装市场模式。当前，后装市场模式占据主导地位，其2019年市场规模是前装市场的135倍，但是后装模式下智能家电不同产品、品牌间协同较差，对消费者痛点解决有限。前装市场模式虽然在初始对全屋智能化进行统一规划，但仍未很好地解决消费者后期新购置或更新家电时，与前期智能化系统的协同问题。无论前装和后装，如何提升家电的可连接性和适配性是关键，当前华为提供的鸿蒙系统、天猫提出的天猫精灵智能家居系统等是未来的发展趋势。