2021年冰轮环境公司氢能源设备业务与中国冷链物流行业前景分析报告（35页）.pdf

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1、技术进步：安全和环保标准的提升、新技术的加速推广应用，为行业快速发展提供持续动力。近年来，随着冷链行业下游需求范围的拓展和消费者对食品安全、节能环保等问题的重视，市场对冷链行业设备的运行效率、兼容性、清洁卫生等性能指标及质量和安全标准要求逐渐提高，对行业内企业的技术投入、研发能力、工艺设计等都提出了较高的要求。以速冻设备为例，在产品和工艺设计方面，中高端的速冻设备一般需根据0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%0500100015002000250030002015 2016 2017 2018 2019交易规模 增速14 / 36客户的个性化需求进行非标准化设计，

2、由于设备规模大，所需零部件多，内部结构复杂，工艺设计不但需要较高的技术水平，而且需要丰富的行业工作经验。在产品制造方面，速冻设备的生产过程涉及制冷、钣金加工、焊接、金属切削加工、液压、气动、电气自动化等多种技术，且生产过程需要一定的信息系统进行自动化控制与协调，任何一个环节的失误都可能会直接影响整套设备的质量和性能。在政策支持、消费升级、技术进步等多因素的提振和催化下，行业景气度有望持续提升，根据前瞻产业研究院的测算：1）到 2025 年，国内生鲜产品的冷链损耗率有望控制在 8%以内（2019 年为 10%以上），冷藏运输率有望达到 70%（2019 年果蔬、肉类、水产品的冷藏运输率在 30%

3、-70%之间）；2）到 2025 年，我国冷链物流市场总规模约为 9154 亿元，相比 2019 年（3391 亿元）提升 169.95%。中高端制冷设备方面，公司核心竞争优势明显。在低端制冷设备方面，市场竞争较为充分、市场化程度高、市场集中度较低、同质化产品较多、价格竞争格局明显，许多中小企业集中于此。而在公司主要从事的中高端工商制冷设备方面，由于其一般为非标准化设计，对企业工艺设计水平、技术研发能力、质量控制手段、及时供货能力等要求更高，因此企业进入该领域的壁垒较高，各厂家主要依托品牌、质量、服务及技术水平等展开竞争，并在细分领域不断突破，竞争格局较为稳定。公司作为中国工商制冷行业的领军企业，是国内唯一拥有螺杆制冷压缩机自主知识产权的企业，也是行业内冷链设备经营规模最大的企业之一。公司重点服务于冷链物流上游市场，包括食品加工、冷库设备和制冰设备等，其中食品速冻设备为公司的主力产品。技术方面，公司推出了氨/二氧化碳复叠制冷系统，该技术于 2014 年荣获中国制冷学会颁发的科学技术进步奖-特等奖，公司目前是国内唯一一家能成熟运用该技术的企业，且已研发了第二代产品，相对于竞争对手取得了一定的技术领先地位。2017 年以前，在大型冷冻冷藏设备领域，基本形成由公司和大冷股份（现在改名为冰山冷热）构成的双寡头格局，二者市占率均在