国际燃气联盟（IGU）：2021年全球天然气批发价格调查报告（英文版）（75页）.pdf

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1、2005年开始的第十三次IGU天然气批发价格调查显示，全球天然气市场的天然气对天然气竞争(GOG)趋势在2020年延续。在2020年的调查中，113个市场中有94个收到了回复，但这些回复覆盖了世界总消费量的98%。2020年，GOG的份额比2019年上升了1个百分点，达到49.3%。GOG相对于OPE的份额有所上升，而在一些国家，OPE从管制定价转向了OPE，OPE份额保持在18.5%左右不变。天然气价格的上涨主要是由液化天然气进口向天然气价格的大幅转变和从欧佩克价格的大幅下降推动的。2020年GOG液化天然气进口量的增长，反映了现货液化天然气货物的又一次大幅增长。液化天然气进口中GOG的上升

2、趋势是过去三年趋势的延续。2016年，GOG在液化天然气进口中的总份额为25%，2020年，这一份额已上升至44%。2016年至2018年的增长都是由于液化天然气现货进口增加，而2019年的增长部分是由于液化天然气现货进口和液化天然气涌入欧洲贸易市场。2020年，这一增长是由于现货液化天然气货物的增加。Covid-19对全球天然气市场的影响虽然抑制了液化天然气需求，但似乎并没有减缓液化天然气现货进口的增长。现货LNG1货物主要集中在亚洲市场。2020年，中国是最大的液化天然气现货市场，紧随其后的是日本，印度排名第三，土耳其第四，韩国第五。意大利、巴基斯坦、中国台北和西班牙也进口了大量的液化天然

3、气现货货物，到2020年，这9个市场占所有液化天然气现货货物的75%，占液化天然气进口总量的34.7%。OPE定价的LNG主要是亚太地区(日本、韩国和中国台北)，其次是亚洲(中国、印度和巴基斯坦)和欧洲(主要是西班牙、土耳其、法国、葡萄牙和意大利)。2005年至2020年间，GOG在全球天然气消费中的份额从31.3%上升至49.3%，OPE份额从24.4%下降至18.6%。直到2016年，从受监管的定价机制转向更“市场化”的定价机制，如GOG和OPE。从那时起，这一举措暂停了，定价机制的关键变化出现在不受监管的液化天然气市场。在受监管的类别中，2005年至2012年间发生了重大变化，从补贴定价或低于成本监管(RBC)转向更高的价格，但仍然受到监管。在世界范围内，份额的变化是各国价格形成机制的实际变化和国与国之间消费结构的变化的结合。自2005年以来，亚洲的消费增长一直强劲，特别是中国。在中国，OPE的增长势头强劲，而在欧洲，GOG的增长势头显著。如果没有过去15年消费结构的变化，全球GOG的增长率将从31.3%降至55.4%，而不是49.3%，OPE的下降幅度将高出4个百分点。其他价格形成机制的份额变化不会有什么区别。