2021年中兴通讯公司竞争优势与政企数字化分析报告(24页).pdf

上传人: e**** 编号:45259 2021-07-14 24页 1.94MB

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本文主要分析了中兴通讯的政企业务发展情况,包括业务概览、产品体系、财务分析、行业分析、业务分析、价值延伸、盈利预测及投资建议等方面。 1. 政企业务历史悠久,战略地位逐步提升,2020年营收达到122.7亿元,同比增长23%,占比提升至11.1%。 2. 产品体系丰富,涵盖网络通信产品、政企虚拟数据中心、分布式数据库、视频大数据分析等领域。GoldenDB数据库在银行系统中落地,新支点嵌入式操作系统也广泛应用于智能工业控制。 3. 政企业务增速最快,毛利率水平较高,2020年毛利率为30%。 4. 5G技术优势催生B端应用场景,政企市场客观需求加速落地。预计2021-2023年,中国服务器市场规模将由257.31亿美元升至410.29亿美元,保持12.5%的年复合增长率。 5. 竞争格局优化,中兴机会窗口开启。中兴通讯与华为一样,均为软硬一体解决方案提供商、硬科技代表企业,中兴通讯+中兴微电子有望成为云网融合时代的核心企业。 6. 盈利预测:预计2021-2023年归母净利润为67.55/73.94/88.33亿元,分别同比增长59%/9%/19%。 7. 投资建议:给予中兴通讯2021年30倍PE,对应目标价43.96元,维持“买入”评级。
中兴通讯政企业务发展历程及现状如何? 中兴通讯在数据库领域有何优势和应用案例? 中兴通讯如何通过技术创新和市场策略实现业务增长?
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