2021年中国中免公司竞争优势与全球旅游零售市场空间分析报告（21页）.pdf

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1、中国大陆旅游零售市场：疫情控制得力，政策引导扩大国内消费，市场迅速恢复。疫情下，中国旅游零售市场规模于20年下跌32.5%至614亿元，同期全球/亚洲分别下跌61.6%/40.3%。假设22年初疫情得到控制，国际旅游重新开放，弗若斯特沙利文预计中国旅游零售市场规模25年将攀升至2770亿元，占全球市场30.8%。 中国免税品旅游零售市场：疫情下，线下传统渠道承压，离岛免税店渠道逆势增长，已成为另一主要渠道。疫情前，口岸免税店为主要销售渠道，19年贡献收入68.3%，20年受疫情打击营收下跌83.3%，占比降至17.3%；离岛免税店渠道疫情前增长较快，16-19年CAGR30.5%，疫情下乘免税

2、政策之风快速增长，20年销售额增长92.6%至260亿元，弗若斯特沙利文预计未来随有利政策推出、消费模式转变，中国离岛免税市场将持续增长，25年将达到1002亿元。市场集中度较高，中国中免拥有绝对份额 全球旅游零售市场：据弗若斯特沙利文测算，20年全球前五大旅游零售商占市场份额达69.2%（按零售销售额计）。其中，中国中免位列第一，所占份额为22.6%（vs第二名16.3%），市场集中度较高。 中国免税市场：据弗若斯特沙利文测算， 20年中国前五大免税旅游零售商占市场份额高达99.9%，合计金额达328亿元。其中，中国中免占据92.3%（vs第二名3.0%）。 截至20年，中国具有免税品经营资

3、质的主体共十个，具有全国口岸免税店经营资质的主体共六个，中国中免为中国唯一一个具有免税品全渠道经营资质的主体。尽管近年来进入中国免税市场的限制有所放松，但预计短期内潜在进入者在1）获得所需免税品经营资质、2）行业经验及3）供应商资源方面困难重重，对市场竞争格局影响有限。 中国中免是中国唯一一家覆盖全免税零售渠道的零售运营商，拥有全国最多的免税零售网点。截至21年6月，公司共经营194间店铺，包括在中国内地29个省、直辖市和自治区经营的188间店铺（覆盖超过90个城市），在香港地区、澳门地区和柬埔寨经营的6家境外免税店。根据弗若斯特沙利文资料，在历史业绩记录期内，公司开设店铺的机场为超过25亿人次旅客提供了服务。