奥普特-首次覆盖报告：机器视觉核心部件龙头行业高增长与市占率提升共振-210712（23页）.pdf

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1、国内机器视觉行业起步晚，发展迅猛，2015-2020 年复合增速高达 30%。我国机器视觉行业兴起于 20 世纪 90 年代，最初以代理国外产品为主，到 21 世纪国内机器视觉企业才开始走上自主研发之路。2020 年中国机器视觉行业销售额约 113 亿元，较 2015 年增长2.6 倍，复合增速高达 30%。目前我国各类型的机器视觉企业已超 4000 家，进入中国的国际机器视觉品牌超过 200 家，2017 年来我国机器视觉行业每年新增企业数量维持在 600家以上。随着我国工业水平的发展，尤其是 3C 电子行业自动化的普及和深入，国内机器视觉行业已经进入到高速发展阶段。我国机器视觉渗透率仍处于

2、较低水平，发展潜力大。虽然我国机器视觉行业已初具规模，但渗透率较低，工业制造总体处于电气自动化+数字化阶段。据亿欧智库调研显示，目前中国 90%的制造企业配有自动生产线，但仅有 40%实现数字化管理，5%打通工厂数据，1%采用智能化技术。根据国际机器人联合会统计，2019 年中国工业制造领域机器人密度远低于世界先进国家。综上，我国当前智能制造总体水平偏低，机器视觉行业未来发展空间广阔。性能优势、替代人工成本优势是机器视觉行业未来发展的根本动力。性能方面，机器视觉相对人眼视觉在速度、精度、环境要求等方面优势明显。随着深度学习、3D 视觉技术、高精度成像技术和机器视觉互联互通技术的持续发展，机器视

3、觉的性能优势将进一步加大，应用场景也将持续拓展。成本方面，我国人口呈老龄化趋势、劳动力成本持续上升，而智能制造设备可以 24 小时持续工作，且相比人工属于固定投入，规模化生产更具成本优势。因此随着劳动力价格不断上涨，智能化成本不断降低，智能设备替代人工大势所趋，将催生大量机器视觉产品的需求。渗透率提升打开未来行业成长空间。由 2.1 部分可知，3C 消费电子为机器视觉主要下游应用领域，其体量大、更新换代速度快的特点决定了该领域的庞大需求。目前国内 3C领域机器视觉应用以苹果公司为主，占比约 70%；华为、OPPO、小米等剩余厂商所使用的机器视觉设备价格较低，且渗透率不高，因此占比较少。近年来新能源行业发展迅速，机器视觉快速切入，需求占比最大的为宁德时代，所需规模上亿，但该领域整体体量仍然较小，未来有望高速增长。下面我们通过拆分行业下游领域来预测未来国内机器视觉市场的增长空间。