博駿教育：申請版本（第一次呈交）.pdf

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1、香港聯合交易所有限公司及證券及期貨事務監察委員會對本申請版本之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本申請版本全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。Bojun Education Company Limited博駿教育有限公司（本公司）（根據開曼群島法例註冊成立的有限公司）申請版本警告本申請版本乃根據香港聯合交易所有限公司（聯交所）證券及期貨事務監察委員會（證監會）的要求而刊發，僅用作提供資料予香港公眾人士。本 申 請 版 本 為 草 擬 本，其 內 所 載 資 料 並 不 完 整，亦 可 能 出 現 重 大 變 動。閣 下 閱

2、覽 本 文 件，即代表 閣下知悉、接納並向本公司、其保薦人、顧問或包銷團成員表示同意：(a)本 文 件僅為向香港公眾人士提供有關本公司的資料，概無任何其他目的。投資者不應 根據本文件中的資料作出任何投資決定；(b)在聯交所網站登載本文件或其任何補充、修訂或更換附頁，並不引起本公司、其保薦人、顧問或包銷團成員在香港或任何其他司法權區必須進行發售的任何責任。概不保證本公司將進行發售；(c)本文件或其補充、修訂或更換附頁的內容可能會或可能不會在最終上市文件全部或部分轉載；(d)本申請版本並非最終的上市文件，本公司可能不時根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則作出更新或修訂；(e)本文件並不構成向任何

3、司法權區的公眾提呈出售任何證券的章程、發售通函、通知、通函、小 冊 子或廣告，亦非邀請公眾提出認購或購買任何證券的要約，且不旨在邀請公眾提出認購或購買任何證券的要約；(f)本文件不應被視為誘使認購或購買任何證券，亦不擬構成該等勸誘；(g)本公司或其任何聯屬公司、顧問或包銷商概無於任何司法權區透過刊發本文件而發售任何證券或游說購買任何證券的要約；(h)本文件所述的證券並非供任何人士申請認購，即使提出申請亦不會獲得接納；(i)本公司並未亦不會將本文件所指的證券按一九三三年美國證券法（經修訂）或美國任何州立證券法例辦理登記；(j)由於本文件的派發或本文件所載任何資訊的發佈可能受到法律限制，閣下同意了

4、解並遵守任何該等適用於 閣下的限制；及(k)本 文 件所涉及的上市申請並未獲批准，聯交所以及證監會或會接納、發回或拒絕有關 的公開發售及或上市申請。倘於適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，有意投資者務請僅依據與香港公司註冊處處長註冊的本公司招股章程作出投資決定；招股章程的文本將於發售期內向公眾人士派發。重 要 提 示編彙本 文 件 為 草 擬 本，所 載 資 料 並 不 完 整，或 會 作 出 更 改。閱 讀 本 文 件 時，務 須 一 併 細 閱 本 文 件 封面 警告 一節。閣下如對本文件之任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。Bojun Education Company Limit

5、ed博駿教育有限公司（於開曼群島註冊成立之有限公司）編纂編纂的編纂總數目：編纂股股份（視可能因編纂行使而更改）編纂數目：編纂股股份（可予調整）編纂數目：編纂股股份（可能因編纂行使而更改及可予調整）編纂：每股編纂不超過編纂，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足並可予退還）面值：每股股份0.01港元股份代號：獨家保薦人編纂香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任

6、。本文件連同本文件附錄六 送呈公司註冊處處長文件 一段所列文件，已根據公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定向香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本文件或上述任何其他文件的內容概不負責。編纂預期由編纂（代表編纂）與本公司於編纂或之前，或各方同意的稍後日子釐定。倘基於任何原因，編纂（代表編纂）與本公司截至編纂仍未就編纂達成協議，編纂將不會進行並即時失效。除非另行公告，否則編纂將不超過每股編纂及預期不會低於每股編纂。申請編纂的投資者必須於申請時為每股編纂支付最高編纂編纂，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費。倘編纂低於