2021年中国成人失禁用品行业竞争格局与发展前景分析报告（34页）.pdf

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1、国内：应对老龄化政策配套出台，长护险模式加速产品渗透。2016年6月，人社部出台关于开展长期护理保险制度试点的指导意见，选取15个城市开展长期护理保险试点，2020年扩大试点至49个城市。长护险：对因年老、疾病或伤残等原因造成的失能所产生的机构护理、上门护理、居家护理费用进行报销，也为老年人相关护理消耗品的消费提供保障。据测算，2030年我国成人失禁用品市场规模将达590.3亿元，10年CAGR为25.4%。主要假设如下：1，成人失禁用品的主要消费人群是失能或半失能老年人。2，参考联合国世界人口展望2019报告预测的中国人口增速估算我国人口总数。3，参考联合国世界人口展望2019报告预测的中国

2、老龄化发展曲线估算我国老龄化率。4，根据全国老龄办数据，失能或半失能老年人占比约为老年人口的18.3%。5，渗透率加速提升，从2020年的5%提升至2030年的28%。6，人均月度消费以2-3%的增速逐年提升。对比婴儿护理和女性卫生用品行业，在我国成人失禁用品领域，国货实力明显占优。消费者购买偏好和渠道结构差异支撑了国牌崛起空间。2020年成人失禁用品市占率前十名品牌中，仅有得伴、乐互宜2个外资品牌，分别获得了1.6%和0.9%的市占率，位居行业第六和第十；国货品牌有8个，其中可靠（含吸收宝）市占率位居第一。导致目前国内成人失禁用品行业格局分散的原因：1）消费者偏好性价比，品牌意识薄弱，品类意识先于品牌意识。行业初期规模较小，消费者价格敏感，头部品牌宣传意愿低，推广投入不高，我们认为这一掣肘伴随老龄化、消费升级及品牌意识崛起将逐步修复。2）与其他个护行业相比，渠道结构独特，并非巨头优势渠道。成人失禁用品的主流消费渠道与女性卫生及婴儿护理等相比较为独特，医院渠道占比超过16%，行业发展初期，医院周边便利店、连锁流通药房等渠道也扮演了重要的角色，这与传统个护龙头的优势渠道（KA等）并不完全重叠，给到了中小品牌生存空间。