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Putnam：为女性投资者增值（英文版）（72页）.pdf

上传人：云闲编号：44838 2021-07-12 PDF PDF 72页 8.84MB

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在未来三到五年内，将有空前数量的资产转移到美国女性手中，这意味着到本世纪末将有30万亿美元的机会。美国50%的女性是家庭的主要养家糊口者。女性是1300万企业的主要所有者，这些企业创造了1.9万亿美元的收入。到2030年将控制全国三分之二的财富。富有女性的数量增长速度是富有男性的两倍(Marketwatch，2021年)。妇女每年为全球财富增加5万亿美元(波士顿咨询公司，2020年)。17.1万亿美元：美国可持续资产总额。女性认为将ESG因素与投资结合起来很重要的可能性是男性的两倍。创建“家庭图表”，以确定当前客户家庭中的财务利益相关者。

报告速读

根据报告的内容，本文主要概括了以下几个关键点： 1. 女性在经济增长中的重要性日益凸显，预计在未来三到五年内，美国女性将掌握高达30万亿美元的资产，这为金融顾问提供了巨大的市场机会。 2. 女性在家庭财务决策中的作用日益增强，她们是1300万家企业的多数所有者，并预计到2030年将控制三分之二的国民财富。 3. 女性面临的财务挑战包括收入差距、收入中断、寿命延长等，这使得她们在退休储蓄和实现其他财务目标方面面临困难。 4. 金融顾问可以通过提供针对这些特定规划主题的策略来扩大业务，例如社会保障、退休储蓄、投资和财务规划。 5. 金融顾问可以通过细分市场，更好地支持女性客户的需求，例如积累财富、分配财富和过渡性生活事件。 6. Putnam Investments提供了资源来帮助金融顾问与女性投资者建立联系，例如个性化的培训、LinkedIn的使用、了解SECURE法案及其对规划的影响等。