Roubini：2022年全球财富与资产管理研究报告：数字化领导力之路（英文版）（60页）.pdf

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1、与许多行业一样，财富和资产管理正在经历一场彻底的变革，这将在未来几年重塑行业。变革的主要力量是向数字市场的必然转变，这几乎肯定会把一些公司推到新的突出位置，而把其他公司抛在后面。去年，Roubini ThoughtLab的财富与资产管理2021研究调查了2000多名投资者和500多家金融服务行业的提供商。我们的研究结果表明，全世界的投资者都希望以他们现在购物、社交、交流和学习的方式来管理他们的资金：使用一系列数字工具、社交媒体和移动应用程序。这项研究强调了投资者对基于技术的服务和无缝客户体验的期望不断提高。去年的研究还揭示了一个普遍存在的误解，即只有年轻和大众富裕的投资者才会使用数字投资工具。

2、相反，我们的研究显示，年长和富有的投资者比年轻和不那么富有的投资者更关心数字接入。与零售业和其他行业一样，数字鸿沟已经被打破，来自不同时代和财富水平的投资者希望从投资提供商那里获得与谷歌、苹果和亚马逊相同的客户体验。为了帮助投资提供商应对这些结构性变化，鲁比尼图特拉布(Roubini ThoughtLab)今年的研究重点是，整个行业的金融机构如何重新思考其战略、流程、产品和商业模式，以满足投资者的数字化需求。这篇题为财富与资产管理2022：数字化领导力之路的论文为投资行业的数字化未来提供了愿景，并提供了可操作的见解和实现这一目标的商业案例。作为我们研究工作的一部分，Roubini Though

3、tLab团队组织了一个由赞助商和顾问组成的跨行业小组，并调查了来自世界各地的1503家投资提供商。这些组织不仅包括全能银行和全方位服务的投资管理公司，还包括更专业的资产管理公司、共同基金、私人银行、零售银行、投资顾问、经纪自营商、另类投资公司和一系列机构投资者。为了确保前瞻性，我们的调查还涵盖了金融科技公司和在线交易平台。与此同时，我们对来自类似金融机构的高管进行了42次深入访谈，以了解他们的最新想法、最佳做法和未来战略。我们还与咨询公司、技术公司和学术界的行业专家进行了交流，以获得更全面的观点。我们的团队分析了定量和定性数据，以了解跨部门、地区和数字成熟度水平的趋势。为了验证走向数字化的商业案例，我们的经济学家创建了模型，通过一系列指标来评估数字化采用对企业绩效的影响。