月酝知风之电子信息行业：三星、华为领衔折叠手机进入市场-210707（21页）.pdf

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1、截至6月30日，计算机行业估值略低于历史中位数水平。根据我们的统计，2015年以来，申万计算机行业历史市盈率（TTM整体法，剔除负值）中位数为54.13。计算机行业6月30日市盈率（TTM整体法，剔除负值）为52.60，当前市盈率水平在历史市盈率中位数水平之下。在28个申万一级行业中，计算机行业市盈率排名第3位。6月10日，十三届全国人大常委会第二十九次会议表决通过数据安全法，2021年9月1日正式实施。我国信息安全领域法律“三足鼎立”的设计布局，即由网络安全法（2017.6开始实施）、数据安全法和个人信息保护法（已完成二审）构成。数据安全法的落地，意味着我国信息安全立法又走出了坚实的一步。该

2、法强调的是数据保护和发展并重，但保护是发展的前提和基础。 数据安全法的通过，将提升国内各类主体对数据安全的重视程度。一方面，可以带来更多的安全合规产品和服务需求，合规方面的趋严带来的利好，已经在上半年有所显现，后续将更为明确；另一方面也将带动整个安全行业加大对数字安全领域的研发投入。国内网络安全企业也在积极在该领域布局，部分企业已经能够提供大数据管理全流程的安全工具。7月初，“滴滴出行”、“运满满”、“货车帮”、“BOSS直聘”等平台类企业，相继受到网络安全审查办公室的审查，审查期间停止新用户注册。此外，滴滴出行APP由于涉嫌违规获取和使用用户数据，要求下架整改。 网络安全

3、审查关注的是关键基础设施IT系统和网络设备可能存在的国家安全风险、供应链风险。平台类企业由于是通过搭建平台为供需双方提供服务，先天就掌握了大量数据资产，这些数据能够反应出一部分公共利益和国家安全的运行情况，而且这些平台企业也都是通过IT系统和网络来实现。因此，平台类企业很容易被认定为“关键基础设施运营商”。后续在相对完整安全合规体系下，对关键基础设施运营商的网络安全审查将趋于常态化。整个泛安全行业都面临着较大发展机会，数据安全、信创等领域受益尤为明显。6月2日，华为正式发布了HarmonyOS 2（简称鸿蒙OS2.0），该系统面向物联网，可实现智能家居、智慧办公、智慧出行、运动健康、影音娱乐5大生活场景的全连接和控制。 短期来看，鸿蒙还面临着上规模、上量的生存问题。如果鸿蒙能够生存下来，不光是对华为本身，对整个国内的软件生态系统的长期发展都是有益处的。操作系统作为软件生态的核心，国内一直以来都是作为国际生态的参与者。但是,鸿蒙的出现，中国操作系统有希望成为主导力量，改变整个软件行业大而不强的“依附者”地位。