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【公司研究】旗滨集团-穿越周期收获成长-210628（44页）.pdf

上传人： e**** 编号：43402 2021-06-30 43页 2.68MB

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根据报告的内容，本文主要介绍了旗滨集团的发展历程、产品种类、市场布局以及行业趋势。 1. 旗滨集团成立于2005年，经过10余年的发展，已成为一家集研发、生产、销售为一体的大型玻璃企业集团，品类覆盖硅砂原料、浮法玻璃、节能建筑玻璃、高铝电子玻璃、中性硼硅药用玻璃等。 2. 旗滨集团拥有湖南醴陵、湖南郴州、福建漳州、广东河源、浙江绍兴、浙江长兴、浙江平湖、马来西亚等8大浮法玻璃生产基地，主要产品包括浮法玻璃原片、节能玻璃、电子玻璃、药用玻璃和光伏玻璃。 3. 旗滨集团积极布局华东、华南、华中地区，2020年华东地区营收占比46.36%，华南占比35.67%，超过80%的营收来自价格较高的华东、华南地区。 4. 玻璃行业供给弹性减弱，环保政策趋严，沙河产能缩减，全国浮法占比降低，玻璃集中度仍有提升空间。行业景气周期向上，竣工回暖支撑，单位用量提升，成长空间打开：建筑节能、光伏、电子、药用。 5. 旗滨集团充分受益行业景气，成本优势凸显，盈利弹性更大。公司积极布局上游，原料成本、运输成本降低。公司硅砂自给率较高，目前拥有5家石英砂矿，合计年产量约280万吨。 6. 旗滨集团激励突出，人效提升明显。2020年公司单人创收115万元，是2012年的2倍；单人创利21.8万元，是2012年的5倍。 7. 旗滨集团深加工打造未来，塑造成长。强势进击光伏玻璃新赛道，电子玻璃重视国产替代趋势，节能玻璃业务静待业绩释放，药用玻璃未来可期。 8. 盈利预测：我们将2021-2023年归母净利润上调为41.33亿元、49.26亿元、50.17亿元，根据2021年6月25日股价对应PE分别为11.7倍、9.8倍、9.6倍，维持“审慎增持”评级。
旗滨集团如何成为浮法龙头？ 旗滨集团海外战略布局如何？ 旗滨集团如何布局高端玻璃市场？
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