2021年中国BIPV行业发展前景与减碳潜力分析报告（56页）.pdf

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1、随着光伏发电技术日臻成熟，光伏玻璃钢化技术不断提升，组件厂与建材厂的磨合升温，长期来看，在光伏建筑一体化领域，BIPV 是确定性的发展方向。屋顶和幕墙是 BIPV 主要应用场景。目前的市场格局是，晶硅组件霸占几乎全部屋顶市场，幕墙则根据外观需求、透光度要求、墙面材料等区别，薄膜和晶硅二分天下。2.2 光伏屋顶：BIPV 主要增量空间屋顶是封闭建筑的必要构成部分，且多年屋顶分布式的设计和应用经验也为 BIPV在该场景的推广打下良好基础。根据住建部城乡建设统计年鉴，2020 年我国城镇(除农村外的地区)建筑用地约 800 亿平，建筑屋顶面积约300 亿平，此外我国每年新增建筑面积2030 亿平，具

2、备装配BIPV 条件的屋顶占比 1520%，行业空间广阔。装配比例较高的建筑类型主要是工商业和公共建筑屋顶。我国城镇居民建筑以高层为主，屋顶空间较小且形貌多样，BIPV 应用空间有限，同时国内居民电价较低，项目收益率相对较低。相对应的，我国工商业屋顶多以平房为主，屋顶面积较大，标准化程度较高，同时工商业电价相对较高，且白天用电高峰的特点更适合光伏发电性质。此外，国内主流的 BIPV 产品是采用彩钢瓦叠加光伏组件的装配式产品，住宅应用条件的适配性较低。工商业屋顶将成为我国BIPV 市场发展的突破口。2.3 光伏幕墙：薄膜电池的春天薄膜电池主要包括铜铟镓硒(CIGS)、碲化镉(CdTe)、钙钛矿(

3、PSC)等材料路线。薄膜电池在幕墙 BIPV 领域占据主流地位。薄膜组件和晶硅组件相比，薄膜电池的弱光效应好，比晶硅发电时间长，对散射光的吸收好;薄膜电池的温度系数低，随着组件温度的升高导致效率的减少仅为晶硅的一半;但晶硅组件的价格更低。所以目前针对工商业厂房屋顶为主的 BIPV 系统，晶硅组件是更好的选择;而透明薄膜更适用于幕墙产品，或者在未来对追求美观的需求上升，薄膜组件或可分屋顶的一杯羹。目前应用于幕墙的薄膜电池产品以CdTe 为主。前几年薄膜电池市场份额不断下滑，主要原因在于薄膜电池成本降速低于晶硅电池，从2012 年起，CdTe 电池产量增长缓慢，但随着 CdTe 电池成本降低至具备

4、竞争力水平，将开启新一轮产能扩张，未来几年有望触底反弹。3. 行业标准：万亿鸿图业绩兑现的基线BIPV 并不是一个新概念，自国内第一个BIPV 项目落地至今已过去了 15 年，但在当下时点BIPV 市场仍是一片蓝海。早期进入行业的多是幕墙以及钢结构建材厂商，他们不仅在行业内积累了丰富经验和渠道，同时由于建材对防水防火等安全等级要求高，设计院资源和行业进入门槛较高，组件厂虽然掌握 BIPV 产品核心竞争力技术，但在渠道与经验方面仍需通过建材厂商来做建设引导。头部组件厂可以通过与建材厂商的深度合作，达到产业链向下延伸以完善行业布局的目的。目前国内的BIPV 系统严格来说仍然是分布式光伏电站的变形，并没有真正地做到光伏建筑一体化。成熟的 BIPV 产品需要光伏电池片与建材更加紧密的结合，形成完全一体化的建材产品，典型代表是特斯拉的光伏屋顶瓦片Solar Roof，直接将电池片作为瓦片安装在屋顶上。但这样会牺牲必要的组件表面积，失去了钢结构的辅助，对组件本身的耐候性、安全性、防水性、防火性等要求也会更高，同时由于需要完美匹配建筑结构，组件产品的定制化程度很高，难以形成规模化标准生产，且成本偏高。在我国当前电价水平下，短期内不具备盈利能力。在很长一段时间内仍需要组件厂与建材厂进行合作，来覆盖这片蓝海市场。