铜陵洁雅生物科技股份有限公司招股说明书（555页）.pdf

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1、 7019 发向人发向人 铜陵洁雅生物科技股份有限公司铜陵洁雅生物科技股份有限公司 Tongling Jieya Biologic Technology Co., Ltd. （安徽省铜陵市狮子山经济开发区地质大道 528 号） 首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书 （上会稿） 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商） （内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道（内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 1 号号四四楼）楼）本次股票发行后拟在创业板市场上市， 该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、

2、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 招股说明书（上会稿） 1-1-2 声明声明及承诺及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质

3、性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、

4、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、 承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、 出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 招股说明书（上会稿） 1-1-3 发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 公开发行股票数量 本次拟向社会公众公开发行不超过 2,030.2458 万股， 且全部为公开发行新股，不安排公司股东公开

5、发售股份。本次向社会公众公开发行股数占发行后总股本比例不低于 25% （最终发行数量以中国证监会同意注册的数量为准） 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过 8,120.9818 万股 保荐人（主承销商） 国融证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 招股说明书（上会稿） 1-1-4 重大事项提示重大事项提示 本重大事项提示仅对需投资者特别关注的公司风险及其他重要事项进行提醒。除重大事项提示外，敬请投资者认真阅读本招股说明书正

6、文内容。 一、特别风险提示一、特别风险提示 本公司提醒投资者认真阅读本招股说明书的“风险因素”部分，并特别注意下列事项： （一）技术研发风险（一）技术研发风险 公司所处的湿巾行业的核心技术主要体现在溶液配方等方面， 溶液配方所涉专业领域涵盖日用化学、高分子材料学、分析化学、无机化学、微生物学、毒理学、微生物与生化药学等多学科，技术研发存在一定的不确定性。如果公司在研发过程中未能实现关键技术的突破以及产品性能无法达到预期， 将有可能使公司技术落后于竞争对手，导致销售订单减少，市场份额下降。 （二二）客户集中度较高的风险）客户集中度较高的风险 报告期内，公司向前五名客户的销售额合计占当期营业收入的