2021年计算机行业中国云通信产业梳理分析报告（31页）.pdf

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1、格局较为稳固公司 2020 年将传统主业全部剥离，历年总收入规模无意义，只需关注短信业务增长，2019 年公司短信业务增速高于行业增速 25 个百分点，短信业务 2020H1毛利率较 2019 年下降 6.2 个百分点主要受到上游运营商提价的影响，但从公司四季度公告看，毛利率在逐步回升。根据观研天下数据，2019 年梦网科技在短信市场占据 13%的份额，排名第一，且市场集中度呈提升趋势，2019 年年 TOP4 市占率提升近9 个百分点，更进一步分析发现 2019 年梦网科技、国都互联、亿美软通(银之杰控股)和创世漫道(中嘉博创控股)短信收入分别增长 44.65%、16.8%、3.3%和-9.

2、5%，可见梦网科技地位在进一步增强。最大看点在 5G短消息2020 年 4 月初,三大运营商联合发布了5G 消息白皮书,中兴、华为、小米、三星、 OPPO 等 11 家终端厂家均将支持 5G 短消息。相较传统短消息，5G 短消息可以提供类似微信的针对个人聊天的功能，同时企业短信能实现多种内容分发和集成，并能实现互动，由于手机号码几乎实现全覆盖和强触达性，或将成为企业营销新的争夺点。从日本、韩国和美国的 5G 消息发展来看，已经取得了较好效果，日本短消息活跃用户数已超过 1300 万人，5G 短消息业务量近两年暴增，侧面验证该市场的前景。目前公司已针对汽车、电商行业推出了 5G 短信产品，根据公司公开的信息，2020Q4 发送量已较年初增长 700%以上。10 月份或为5G 短消息拐点5G 短消息发展主要有三个关键因素：一是支持 5G 消息终端的普及，二是定价和利益分成比例，三是网络设备建设问题，其中支持 5G 消息终端普及最为关键。根据中兴通讯的分析，5G 消息内置手机通过工信部认证需要 3-6 个月时间，按照 2020 年我国单月智能手机的 2700 万部销量(Canalys)，最快在 2021 年 10 月份内置 5G 短消息模块手机达到 1 亿部，形成巨大的生态。