2021年石油化工行业丙烯市场分析报告（56页）.pdf

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1、一季度，一月因受春节期间物流放缓和累库压力，丙烯生产企业多采取主动降库策略，价格稳中有跌;春节后，受疫情影响，下游复工放缓，需求走弱，且物流恢复慢于往年，故市场成交清淡，价格中枢持续下行。二季度，国内外口罩订单，叠加熔喷布炒作后价格暴涨，带动聚丙烯需求，从而利多进一步传导至丙烯，丙烯价格于四月中急剧上行;而与此同时丙烯其他下游成本压力骤增，逐步对丙烯形成负反馈，叠加市场对熔喷布小作坊进行管理，熔喷布炒作热情衰退，丙烯价格再度骤降;但随着国内内循环，以及疫情的显著好转，丙烯价格开始稳中有升走势。三季度，随着内盘需求进一步恢复以及众多 C3 下游的金九银十季节性旺季，丙烯酸、环氧丙烷、聚丙烯、辛醇

2、等陆续迎来涨价潮，丙烯价格受需求端带动价格进一步走高。四季度，上半程，伴随着沙特下调原油现货价格，以及美国汽油需求转入淡季等因素导致的原油回调，丙烯价格跟随回调;而下半程受拜登当选、联合减产等因素导致的原油企稳回升，丙烯价格再度走强;而进入月末，下游订单走弱，业内对需求透支预期增强，市场出现回调。2020 年我国丙烯产量 3587 万吨，较 2019 年增长 9.1%;表观需求量 3836 万吨，较 2019 年增长 6.6%;供需基本平衡，产能产量增速逐步放缓。进口方面，2020 年进口丙烯 250 万吨，较 2019 年增加-19.8%，进口依存度 6.5%，进口依存度重心整体呈现下移趋势

3、。一方面，由于炼化一体化装置和 PDH 装置的大量投产，我国丙烯产能增速 2010 年来均稳步高于全球，丙烯自给率进一步提升，进口替代仍在进行;另一方面，不可否认，去年海外丙烯装置检修、意外临停显著增多，比如近期的韩国 LG、日本 JX 等，导致外盘开工出现下移，从而对我国丙烯进口量造成影响。区域分布来看，我国丙烯产能主要集中于华东、山东、西北、华北等地，2019 年产能占比分别为 27%、16%、16%、13%，分别同比 2019 年增加 3%、-1%、0%、-1%。华东产能较 2018 年有显著增量，主要归功于中安联合、南京志诚等装置的产能释放。从目前 2020 年的投产计划来看，随着浙江石化、华鸿新材料等装置投产，华东地区产能占比或有进一步增量。2021 年，有中国石化海南炼油化工有限公司 50 万吨等产能释放。