2021年全球锂电市场空间及杭可科技公司竞争优势分析报告（27页）.pdf

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1、汽车电动化趋势明确，动力锂电池需求将持续增长。在补贴逐步退坡的背景下，新能源汽车正在从政策驱动向市场自发需求推动转变。 1)长期：2020 年 11 月 2 日，国务院办公厅发布新能源汽车产业中长期发展规划(2021-2035 年)。文件指出到 2025 年我国新能源新车销售量要达到总量的 20%左右，纯电动乘用车新车平均电耗降至 12.0 千瓦时/百公里。 2)中期：2020 年 4 月 23 日多部委联合发文明确将新能源汽车推广应用财政补贴政策，购置补贴及免征购置税政策实施期限延长至 2022 年底。 3)短期：2020 年 7 月工信部、农业农村部、商务部三部委联合下发关于开展新能源汽车

2、下乡活动的通知，刺激新能源汽车消费。 2020 年初受疫情影响，新能源乘用车销量持续负增长。7 月以来，疫情得到有效控制，下半年新能源乘用车单月销量同比增速分别为 33%/26%/73%/124%/144%/80%，增速加快、需求持续向好。受益于 Model3、五菱宏光 Mini、欧拉 R1、广汽 Aion S 等车型畅销，新能源乘用车的渗透率逐月提升。 2020 年下半年 新 能 源 乘 用 车 的 单月渗透率分别为 5%/6%/6%/7%/8%/10%，12 月渗透率创单月历史新高。下半年国内新能源汽车产业强势复苏，电池厂纷纷启动扩产计划。2020 下半年，锂电设备的重大招标数量和金额明显

3、增加，产业链相关公司迎来拐点。 1)2020 年 11 月 11 日先导智能发布公告，9 月 21 日以来陆续收到重要客户宁德时代高达 32.3 亿元的锂电池生产设备中标通知，占其 2019 年营业收入的 69%。 2)2020 年 10 月 27 日，赢合科技收到宁德时代中标通知，总金额 14.4 亿元，占 2019 年营业收入的 86%。 3)2020 年 12 月 10 日星云股份公告，2020 年与宁德时代累计签订合同金额达 2.2 亿元，占 2019 年营收的 59%。宁德时代 2020 年 12 月 29 日公告，将投资建设福鼎生产基地、扩建江苏与宜宾生产基地，拟投资金额不超过 390 亿元。预计新增锂电池产能不超过 130GWh，扩产幅度上调。宁德时代 2019 年锂电池总装机量约 33GWh，同比增长 39%，国内市场占有率 54%。 2019 年宁德时代产能约为 54GWh，其目标 2020-2022 年的产能复合增速约为 55%。预计宁德时代 2020-2022 年新增产能分别为 43/48/58GWh。