2021年全球汽车电动化与中国锂电材料发展趋势分析报告（46页）.pdf

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编号：41830

2021-06-24

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1、磷酸铁锂行业格局好于三元材料。正极材料中，磷酸铁锂由于先前供给过剩价格下跌，行业经历洗牌，行业内企业数量较少，头部企业在技术、规模、成本和客户粘性上均更具优势。2019 年磷酸铁锂行业出货量 CR5 已达到 83%。相比于磷酸铁锂，三元材料行业的集中度较低，领先企业优势不明显，2019 年的出货量CR5 为 44%，行业主要企业超过 15 家。正极材料产品差异化，行业格局优化。一方面，由于正极材料对于锂电池性能的影响巨大，随着国内锂电池技术的发展，下游客户对正极材料的性能要求越来越高，高电压、高倍率等技术领先的产品需求持续增长。另一方面，随着高镍无钴化趋势以及领先企业的高电压、高倍率等产品逐步

2、成熟，正极材料的行业竞争格局正在逐步分化，高低端产能的产能利用率差距拉大。具体来看，领先企业产品产销更有保障，其依托技术优势绑定宁德时代、比亚迪、 LG、松下等下游电池大客户，市占率也随着电池行业的马太效应而逐步提升。技术领先优势与大客户优势带动高端正极材料产能接近满产满销，而同质化竞争的低端产能则出现过剩情况，产能利用率相对较低，头部企业有望脱颖而出。负极材料为锂电池另一重要材料，目前以石墨材料为主。负极材料是电子流出的一极，约占锂电池完全成本的 7%，占原材料成本约 10-12%。负极材料比容量大小对锂电池能量密度亦有重要影响，石墨材料凭借较高的稳定性和较低的成本，同时与正极、电解液具有良好的相容性等性能，是目前主要的负极材料，而碳硅复合材料因比容量优势明显，是目前学术界和产业界正在探索的新型负极材料。

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