2021年哈啰出行从两轮出行龙头到综合出行服务商分析报告（23页）.pdf

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1、 业务增长飞轮：哈啰增长飞轮属于典型的高频业务带低频业务，即共享两轮车业务作为高频入口，带动拼车服务、电动车销售等移动出行业务发展，进一步再拓展至酒店预订等本地生活服务。以拼车为例，2019年才起步的拼车业务，2020毛利率达81%，贡献总毛利的53%。 用户转化：共享单车作为流量入口业务，为其他业务提供大量增量用户，比如电单车新用户中60.5%由共享单车车用户转化而来。同时，其他业务也为共享单车提供新用户，8.4%共享单车新用户由其他业务用户转化而来。34%用户平均使用两项及以上哈啰服务，使得哈啰用户粘性、留存高，一年留存率64%，两年留存率60%。从移动出行到本地服务市场。2020年移动出

2、行市场规模3万亿，本地服务市场规模达19.5万亿元。移动出行服务为本地服务市场中消费频率最高的细分行业，相关APP每周使用6.8次，具有极高的入口价值。哈啰充分利用两轮车流量入口作用，目前业务已从出行市场拓展至酒旅预定等本地服务市场。哈啰两轮车业务的经营方式主要有三种自营、联营和加盟。在大部分区域采取自营模式，在缺乏市场准入资格的区域与本地商采取联营和加盟的模式。 自营：哈啰提供两轮车租赁、运营维护等服务，消费者有两种付费方式：1)按次支付、2)月卡支付。 联营：哈啰提供两轮车租赁服务，联营方负责两轮车调度和维护。联营方的维护费用计入哈啰成本。 加盟：加盟商负责两轮车租赁、运营维护等服务运营，

3、哈啰只提供平台服务，哈啰按消费者交易额收取小比例的分成。 两轮车市场规模：根据艾瑞咨询数据，2020年两轮车市场规模达138亿元，同比增长72%，预计2025年市场规模达到463亿元，5年复合增长率达27%。 两轮车模型：收入取决于两轮车每日周转次数以及笔单价，以2020年数据看，每日每辆车收入1.51元，周转1.39次，笔单价1.08元。成本主要是两轮车折旧费用，单日成本1.41元，其中折旧费用1.33元，单辆两轮车单日毛利0.1元，毛利率6.67%。 交易量：2018-2020年，两轮车交易量分别为46/56/51亿次，其中单车交易次数为44/48/40亿次，电单车交易次数为2/8/11亿次。2020年行业竞争对手加大电单车投放，对哈啰单车业务有一定冲击。