Runto洛图科技：2023年中国智能投影市场分析报告（30页）.pdf

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1、20232023年中国智能投影市场分析年中国智能投影市场分析报报告告洛图科技（RUNTO）2024年01月科技驱动我们的世界-2-广义的智能投影广义的智能投影非智能非智能投影投影灯泡光源LED光源激光光源灯泡智能投影中长焦LED智能投影超短焦LED智能投影中长焦激光智能投影超短焦（投射比小于0.4）激光智能投影狭义的智能投影狭义的智能投影非标配尺寸屏幕狭义狭义激光电视激光电视（标配屏幕尺寸）广义的激光电视广义的激光电视智能智能投影投影广义的智能投影指具备无线上网功能（可连接WIFI），内置智能操作系统，可进行视频点播的投影仪。狭义的智能投影狭义的智能投影指广义智能投影中不含激光电视的的部分，即

2、洛图科技（RUNTO）报告范围。激光电视激光电视广义的激光电视广义的激光电视指光源为激光，且投射比小于0.4（即超短焦），可连接WIFI，内置智能操作系统，可进行视频点播的投影仪。为洛图科技（RUNTO）报告范围。狭义的激光电视指广义激光电视中标配屏幕尺寸的部分。研究范围研究范围科技驱动我们的世界数据说明数据说明零售推总数据零售推总数据全渠道零售数据以线上监测渠道数据为依据，结合产业链上下游信息，推算整体市场规模，包含线上未监测到的渠道及线下渠道。洛图数据库产品颗粒度洛图数据库产品颗粒度洛图自查洛图自查企业核对企业核对备案共享备案共享基础属性品牌机型价格销量销额电商平台产品技术投影技术光源类型

3、镜头类型产品功能梯形校正自动对焦语音识别多屏互动支持3D产品配置分辨率亮度CPU芯片DMD芯片ROMRAM零售数据主要针对智能投影品类，其目前主要以线上销售为主，包括平台电商（天猫）、垂直电商（京东/国苏）和新兴电商数据（抖音/拼多多）。零售监测数据零售监测数据整体投影机数据以品牌出货为口径，即品牌出到渠道的数据，可细分到场景、品牌、系统、投影技术、投影光源等不同维度的数据。出货数据出货数据1 1宏观环境分析宏观环境分析经济环境回归正轨，用户趋于理性，消费动力不足经济环境回归正轨，用户趋于理性，消费动力不足科技驱动我们的世界0101经济呈现分化型弱复苏状态经济呈现分化型弱复苏状态 一方面，疫情

4、后社会秩序全面恢复带动生产和消费正常化，带来经济复苏；另一方面，市场内生的总需求不足，经济总体呈现弱复苏状态，2023年GDP增速为5.2%；消费分化严重，服务类实现较快增长，家电和消费电子类购买动力不足。数据来源：国家统计局，单位：%中国社会消费品零售额同比中国社会消费品零售额同比-10%-5%0%5%10%15%20%19Q119Q219Q319Q420Q120Q220Q320Q421Q121Q221Q321Q422Q122Q222Q322Q423Q123Q223Q323Q4消费者物价指数消费者物价指数CPICPI同比同比生产者物价指数生产者物价指数PPIPPI同比同比中国中国GDPGDP

5、分季度增速分季度增速-6.0%-1.0%4.0%9.0%14.0%20192020202120222023CPIPPI-40.0%-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%2019202020212022202312月社销额同比家电与音像类零售额同比科技驱动我们的世界0202-6-消费信心不足，需求释放仍待时日消费信心不足，需求释放仍待时日 经济、就业与收入预期的不确定性挤出消费预算，叠加房贷压力带来的不安全感增加，预防性储蓄动机增强，进而压缩消费倾向，居民人均消费支出占收入的比例仍在70%以下，不及疫情前的水平。20132013-20232

6、023年年 居民居民人均消费支出人均消费支出/可支配收入关系走势可支配收入关系走势72%72%72%72%71%70%70%66%69%67%68%2013201420152016201720182019202020212022202380.085.090.095.0100.0105.0110.0115.0120.0125.0130.019.0119.0319.0519.0719.0919.1120.0120.0320.0520.0720.0920.1121.0121.0321.0521.0721.0921.1122.0122.0322.0522.0722.0922.1123.0123.032

7、3.0523.0723.0923.1120192019-20232023年年 消费者信心指数走势消费者信心指数走势数据来源：国家统计局科技驱动我们的世界0303-7-科学消费观深入人心，理性消费成为关键词科学消费观深入人心，理性消费成为关键词 在消费态度上，理性消费成为近两年的关键词，为了更加科学理性地消费，消费者摸索出一套管理消费的方法，帮助自己在能力范围内、用适合的价格选购适合的商品。不过，精神层面的消费仍然在年轻消费者支出中占据一席之地。64.0%54.3%43.3%34.2%33.2%32.2%29.9%25.4%21.7%21.3%买之前货比三家提前查询优惠信息甄别推广信息，理性种草

8、多方尝试，找到合适的列购物清单，防止冲动消费尝试寻找平替主动了解科学消费知识设置消费上限记账避免开通透支渠道消费者为了理性消费采取的措施消费者为了理性消费采取的措施数据来源：网络公开资料整理56.6%56.6%23.8%23.8%3.4%3.4%6.8%6.8%9.4%9.4%沉住气沉住气看上后需要反复对比品质/价格，到理想情况再出手为爱买单为爱买单为了喜欢的东西可以不计付出不犹豫不犹豫看上了就果断买征询意见征询意见咨询他人意见后再做决定按计划按计划有详细的购物计划，基本只买需要的消费者的消费理念自我评价消费者的消费理念自我评价科技驱动我们的世界0404-8-影音娱乐设备表现低迷，学习和安防类

9、产品火热影音娱乐设备表现低迷，学习和安防类产品火热数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：万台，亿元，%品类表现分化，影音娱乐设备表现低迷，场景相关产品需求更胜。学习平板大涨，并为智能平板市场的增长注入较大动力；家庭安防类产品智能门锁和摄像头同步上涨，其中摄像头凭借更低的单价实现20%的增长。-100.0%-50.0%0.0%50.0%100.0%150.0%智能电视显示器智能平板学习平板智能投影VRAROTT盒子智能音箱回音壁智能门锁摄像头销量同比销额同比20232023年年 中国客厅智能设备线上规模同比中国客厅智能设备线上规模同比2 2市场规模分析市场规模分析内需承压，规模下滑

10、，细分市场仍存亮点内需承压，规模下滑，细分市场仍存亮点科技驱动我们的世界0101-10-规模：市场进入盘整期，全年销量下滑规模：市场进入盘整期，全年销量下滑5%5%数据来源：洛图科技（RUNTO)数据，单位：万台，亿元 2023年，中国智能投影市场销量为586.4万台，同比下降5.1%；销额为103.7亿元，同比下降17.3%；销额降幅显著高于销量降幅。原因更多的来自宏观层面：经济、就业与收入预期的不确定性，财产价值损失带来的不安全感，都挤压了消费预算和支出。此外，疫情带来的宅家红利消退、电商和品牌促销常态化带来的疲惫感，也削弱了消费者的购买欲望。20182018-20232023年年 中国智

11、能投影市场销量中国智能投影市场销量20182018-20232023年年 中国智能投影市场销额中国智能投影市场销额225325372480618586.478%44%15%29%29%-5%201820192020202120222023销量同比增长57.078.187.8116.1125.3 103.789%37%12%32%8%-17%201820192020202120222023销额同比增长科技驱动我们的世界0202-11-渠道：传统电商占六成以上，新兴电商快速崛起渠道：传统电商占六成以上，新兴电商快速崛起 从渠道结构来看，智能投影市场依然以线上销售为主；线上市场中新兴电商快速崛起，占

12、比已超20%，以低端产品为主。以小红书、B站、微博、知乎等为代表的内容平台成为获取信息的重要来源。数据来源：洛图科技（RUNTO)20222022-20232023年年 中国智能投影市场分渠道结构中国智能投影市场分渠道结构34%34%15%17%31%35%21%13%平台电商垂直电商新兴电商线下渠道内圈：2022外圈：2023B站播放量超百万的相关视频约25个知乎小红书投影仪相关笔记共有14万+篇微博科技驱动我们的世界0303-12-价格：消费分级持续推进，高端化趋势仍在价格：消费分级持续推进，高端化趋势仍在20182018-20232023年年 智能投影线上市场分价格段销量结构智能投影线上

13、市场分价格段销量结构 500元以下价格段成为市场主流，销量占比达到31.9%，较2022年上涨8.2个百分点，销量同比增长23%。1000-1999元和2000-2999元价格段相对稳定；3000-3999元、4000-5999元价格段占比收缩；6000元以上价格段市场份额上涨。数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据分价格段销量同比分价格段销量同比163%46%1%-22%-10%-8%84%23%-22%-8%-7%-34%-48%43%2023同比2022同比2%10%10%11%24%32%7%10%13%17%21%18%46%37%29%24%20%20%19%20%27%19

14、%12%12%16%11%8%14%10%7%9%11%12%13%10%6%1%1%1%2%3%5%2018201920202021202220236000+4000-59993000-39992000-29991000-1999500-9990-科技驱动我们的世界0404-13-技术：向自主配套程度较高的方向转移技术：向自主配套程度较高的方向转移数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据 2023年，1LCD技术市场份额继续向上提升至66.1%，同比上涨5.0个百分点；3LCD技术占比为1.9%，同比微增0.2个百分点；DLP产品受到挤压，份额降至31.9%。70%68%53%69%56

15、%55%54%57%38%40%30%38%34%34%22%36%29%32%47%30%43%44%45%41%61%58%69%59%64%63%77%61%2020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q32023Q4DLP1LCD3LCDLCOS20202020-20232023年年 中国智能投影线上市场分投影技术销量结构中国智能投影线上市场分投影技术销量结构科技驱动我们的世界0505-14-光源：激光光源：激光加速渗透，混光兴起加速渗透，混光兴起智能投影

16、线上市场分光源智能投影线上市场分光源销量结构销量结构 2023年，LED灯占据近九成的市场份额；激光光源市场份额达到7.9%，同比上涨4.6个百分点，线上销量同比大涨115%。一方面，产品供给不断丰富，2023年在售机型数量达到37个；另一方面，产品价格不断下探，2023年Q3市场均价首次降至5000元以下。数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：万台，%，元中长焦激光投影线上市场渗透率及均价中长焦激光投影线上市场渗透率及均价0.5%11.3%537648802021Q12021Q32022Q12022Q32023Q12023Q4渗透率均价98%98%98%96%95%89%2%3

17、%8%2%2%1%2%2%2%1%201820192020202120222023LED灯激光汞灯混光科技驱动我们的世界0606-15-重点品牌投影技术和光源的多线布局重点品牌投影技术和光源的多线布局整体市场整体市场极米极米坚果坚果当贝当贝小米小米峰米峰米DLP1LCD8%12%13%8%DLP1LCDDLP1LCDDLP1LCDDLP1LCDDLP1LCDLED灯激光LED灯LED+激光LED灯激光LED灯激光LED灯激光LED灯激光2022Q12023Q42022Q12023Q42022Q12023Q42022Q12023Q42022Q12023Q42022Q12023Q4数据来源：洛图科

18、技（RUNTO)线上监测数据智能投影市场重点智能投影市场重点品牌技术和光源布局品牌技术和光源布局3 3品牌和产品分析品牌和产品分析品牌竞争依旧激烈，产品升级步伐未停歇品牌竞争依旧激烈，产品升级步伐未停歇科技驱动我们的世界0101-17-市场活性高，品牌竞争激烈市场活性高，品牌竞争激烈数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：个 2023年，中国智能投影线上市场在售品牌数量达到300个，但年销量在1千台以上的仅149个。随着新品牌的进入，品牌集中度持续降低，2023年CR4为31.2%，较上一年下降2.8个百分点，市场竞争依然激烈。61797497146149 201820192020

19、202120222023中国智能投影线上市场在售的有效品牌数量中国智能投影线上市场在售的有效品牌数量中国智能投影线上市场中国智能投影线上市场CR4CR4集中度集中度49.5%48.1%49.6%48.1%34.0%31.2%201820192020202120222023（有效品牌指年销量大于1千台）科技驱动我们的世界0202-18-500500流明以下仍占流明以下仍占7 7成，成，4K4K上涨上涨194%194%数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据中国智能投影线上市场亮度和分辨率销量结构中国智能投影线上市场亮度和分辨率销量结构 2023年，智能投影产品仍以500流明以下亮度为主，份额

20、为69.0%，由于1LCD技术的蓬勃发展，较2022年增长1.9个百分点。FHD为主销分辨率，销量占比达到44.9%，与2022年基本持平；4K UHD市场份额达到5.2%，同比上涨3.6个百分点，销量涨幅达到194%。67.0%14.8%7.0%10.7%0.6%69.0%11.9%11.4%7.4%0.4%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%0.5K0.5-1K1-2K2-3K3K+2022202339.5%13.3%44.6%1.6%1.0%39.8%9.9%44.9%5.2%0.2%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%低于HDHDFHDUHD

21、其他科技驱动我们的世界0303-19-供给的丰富和价格的下探带动供给的丰富和价格的下探带动4K4K市场增长市场增长4K4K智能投影线上市场在售机型数量智能投影线上市场在售机型数量12172023243135370.6%1.7%1.5%2.5%3.0%5.5%3.3%8.2%2022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q32023Q4在售机型数4K渗透率4K4K智能投影均价走势智能投影均价走势959781368050784778867395710966202022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q32023Q4数据来源：

22、洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：个 4K加快渗透的原因源于产品的增多和价格的下降。2023年线上市场在售机型数量达到42个，较上一年增加14个；均价从2022年的8112元降至2023年的7057元；第四季度市场均价降至7000元以下；双11期间，部分产品价格低至5000元以内。科技驱动我们的世界0404-20-4K4K细分市场的投影技术和光源技术选择多样化细分市场的投影技术和光源技术选择多样化96%100%100%84%92%92%96%93%4%16%8%8%4%7%2022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q32023Q4DLP3LCD89

23、%63%56%36%37%39%37%28%4%29%40%44%53%44%40%49%7%9%4%19%10%9%6%8%9%17%15%2022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q32023Q4LED灯激光超高压汞灯混光4K4K智能投影线上市场分智能投影线上市场分技术结构技术结构数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据 在投影技术的分布上，目前还是以DLP和3LCD为主；三季度，小明、飞利浦和乐视先后发布了1LCD技术路线的4K产品。在光源技术的选择上，4K市场中的激光反超LED灯成为主流技术。4K4K智能投影线上市场分光源结构智能投影线上市场分

24、光源结构科技驱动我们的世界0505-21-功能：自动化功能向中低端产品渗透功能：自动化功能向中低端产品渗透自动对焦自动对焦自动梯形校正自动梯形校正画面避障画面避障自动入幕自动入幕整体50.1%（+6.1%）48.3%（+4.1%）32.4%（+10.7%）29.0%（+10.3%）DLP95.3%（+0.8%）90.3%（-1.2%）68.2%（+18.5%）67.8%（+21.0%）1LCD29.2%（+15.0%）27.7%（+12.6%）15.7%（+10.4%）10.8%（+8.5%）数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据 自适应功能节省了消费繁琐的调试过程，自动对焦和自动梯形校

25、功能份额已接近五成，自动入幕和画面避障在30%左右。分技术别看，自动化功能在DLP市场的渗透率均以超过五成，在1LCD市场的渗透则在不断加快。20232023年年 智能投影线上市场产品功能占比智能投影线上市场产品功能占比4 4市场发展趋势市场发展趋势科技驱动我们的世界0101国际形势复杂多变，全球经济增长存在不确定性国际形势复杂多变，全球经济增长存在不确定性 全球经济从新冠肺炎疫情、俄乌冲突和去年的能源危机中复苏，但全球各地增长趋势日益分化，中期增长前景“平平”。地缘经济碎片化、生产率低增长和人口低增长，以及持续的地区性冲突，导致全球经济中期增长前景存在不确定性。全球主要经济体全球主要经济体G

26、DPGDP增长率及预测增长率及预测数据来源：IMF，单位：%3.5 2.6 5.5 5.6 3.0(2.1)7.2 2.1 3.01.54.22.05.02.26.32.12.9 1.4 4.5 3.4 4.2 1.1 6.3 1.5-4-20246810全球发达经济体东盟五国中东和中亚中国俄罗斯印度美国2021年2022年2023年2024年2025年2026年科技驱动我们的世界0202-24-政治与社会层面同样充满机遇和挑战政治与社会层面同样充满机遇和挑战 国际形势依旧复杂多变，国家间的政治、经济矛盾升级；极端天气、自然灾害、能源危机等频发，也带来更多不确定性；与此同时，国际赛事的恢复和增

27、多，国内促消费政策的持续推进，也带来了积极因素。全球大选之年全球大选之年2024年全球将有76个国家/地区举行大选，包括美国、俄罗斯、欧洲议会、印度、中国台湾等，加剧国际政治不确定性。极端天气与自然灾害极端天气与自然灾害高温、暴雨、干旱、台风、强对流、寒潮、沙尘暴、大雾等天气频发；地震、火山爆发、龙卷风等自然灾害增多。地区性冲突地区性冲突俄乌对峙局面迈入第三个年头，可能从军事方式转变为政治和外交方式；巴以冲突愈演愈烈。AIAI治理治理AI技术已经成为社会发展的重要引擎之一，同时也引发了多样化的安全风险，涉及技术、组织管理和数字内容等层面。国内政策国内政策2023年定调为“消费促进年”；多部印发

28、关于加快推进视听电子产业高质量发展的指导意见。国际赛事国际赛事2024年将迎来体育大年，巴黎奥运会、亚洲杯、欧洲杯等赛事不断；演出市场也全面恢复。科技驱动我们的世界0303-25-品牌：仍然会有新品牌进入品牌：仍然会有新品牌进入中国智能投影线上市场家电中国智能投影线上市场家电/IT/IT类品牌份额类品牌份额1.1%3.1%3.7%5.3%9.7%9.9%9.2%10.4%0.8%1.6%2.0%2.7%5.9%7.3%8.2%10.0%2020H12020H22021H12021H22022H12022H22023H12023H2销量份额销额份额 2024年，仍然会有新品牌进入智能投影市场，重

29、点关注家电/IT类厂商，可能将智能投影作为“家中第二块屏”的补充；其在产业链资源、渠道资源和智能家居联动等方面具备优势。此外，车企、新兴品牌也是潜在对象。数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据科技驱动我们的世界0404-26-技术：传统光阀技术价格下降，新兴技术发力技术：传统光阀技术价格下降，新兴技术发力“高亮度Micro-LED投影显示关键技术研究”正式启动；中国首颗Micro LED硅基驱动汽车像素大灯芯片成功调试并点亮。MicroMicro LEDLED芯鼎微量产的LCOS产品已涵盖已涵盖多个分辨率规格；海思在车载AR-HUD应用的LCOS技术将进入家用投影市场。LCOSLCOS1

30、LCD继续升级，一方面亮度有望达到800-1000流明；另一方面将进入1LCD 4K元年，4K产品将密集上市。1 1LCDLCDTI主导的DMD芯片降价，并推出更低成本的入门级方案；3LCD主导者爱普生推出3K元价位的激光投影，较上一代降价40%。DLP&3LCDDLP&3LCD 传统的3LCD和DLP光阀价格下降，其终端新品价格均出现了20%以上的降幅，以此稳定市场份额。新兴光阀技术不断发力，1LCD的加速崛起，LCOS产品线持续完善，Micro LED开始兴起。科技驱动我们的世界0505-27-产品：朝着“两高三好一智”的方向发展产品：朝着“两高三好一智”的方向发展自带支架或云台，已经延伸

31、到1LCD投影和激光电视产品线上；AR、裸眼3D等增强投影互动性和可玩性。好用好用1LCD 4K产品的上市和DLP/3LCD成本的下滑将带动4K产品价格的下降；8K激光电视和激光投影有望面世。高清高清IP联名、明星定制、动漫、国风等元素与智能投影结合，满足年轻消费者个性化、为爱买单的需求。好看好看1LCD技术透光率、亮度均匀性等指标提升有望使亮度提升至800流明及以上；三色激光的广泛应用也将带动亮度的升级。高亮高亮产品自动化和智能化水平继续提升，如自动寻找、自动校正的准确度和反应速度会持续优化，并进一步向低端蔓延。智能智能与专业音响厂商合作成为主流投影品牌的共识，提升产品音质和消费者体验是不变

32、的方向。好听好听科技驱动我们的世界0606-28-场景：场景：车载化投影应用兴起，车车载化投影应用兴起，车+家成创新方向家成创新方向车载投影大灯车载投影大灯车载娱乐投影车载娱乐投影抬头显示抬头显示ARAR-HUDHUD车载投影主要满足用户出行和露营的需求，一般会针对电池和幕布进行定制；但在车内使用对车型要求较高。将车灯变为投影仪，不仅使车辆成为移动影院，还能用于商业演示、户外活动等；问界采用两颗DLP投影灯的画面融合显示系统。将增强现实（AR）技术应用于抬头显示（HUD）的汽车智能座舱系统；问界采用车规级LCoS光阀系统和三色LED光源。目前投影显示在车载场景下的应用包括三类：车载数字大灯、抬

33、头显示AR-HUD和车载投影。嵌入式、车载化投影应用表现出了巨大的生命力，也是投影显示未来成长的关键新赛道。科技驱动我们的世界0707-29-预计预计20242024年回升至年回升至620620万台万台数据来源：洛图科技（RUNTO)预测数据，单位：万台，亿元 预计2024年市场销量回升至620万台，同比增长5.7%；销额为107.2亿元，同比增长3.4%。消费者对大屏的需求一直存在，因此未来几年也会保持相对稳定的增长，到2026年升到700万的量级。20212021-20272027年年 中国智能投影市场规模及预测中国智能投影市场规模及预测销量同比29.0%28.6%-5.1%5.7%6.0

34、%6.2%6.6%销额同比32.2%7.9%-17.3%3.4%8.3%9.7%10.6%480.3617.8586.4620657698744116.1125.3103.7107.2116.1127.4140.92021202220232024E2025F2026F2027F销量销额洛图科技洛图科技是一个全球科技产业包括半导体显示、互联网、多媒体、消费电子等领域内，以产品、服务与前沿研究见长，兼具全局视野与局部场景深度洞察，致力于价值挖掘的科技产业生态服务平台。受益于气象万千的华夏文化，立足于中国科技创新一线阵地，动态跟踪全球头部科技企业运用产业大数据改造经典经营决策逻辑之案例，并长期探索泛显示和消费电子产业健康发展之路径。谢谢观赏!THANKS!北京洛数合图科技有限公司TEL:(010)64777288地址：北京市朝阳区望京SOHO T2A座2.1.908