莱斯信息：南京莱斯信息技术股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

1、 南京莱斯信息技术股份有限公司南京莱斯信息技术股份有限公司 NANJING LES INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD（南京市秦淮区永智路 8 号）首次公开发行股票并在首次公开发行股票并在科创板科创板上市上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投

2、资决定。免责声明：本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。南京莱斯信息技术股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-1 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自

3、主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发

4、行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。南京莱斯信息技术股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次发行股票数量不超过 4,087 万股，且占发行后总股本的比例不低于 25%，本次发行不涉及股东公开发售 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年

5、【】月【】日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所科创板 发行后总股本 不超过 16,347 万股（行使超额配售选择权前）保荐人、主承销商 中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 南京莱斯信息技术股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-3 重大事项提示重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必认真阅读本招股说明书正文内容，并特别关注以下事项：一、本次发行相关的重要承诺和说明一、本次发行相关的重要承诺和说明 本次发行相关方作出的重要承诺请参见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“六、与本次发行相关的各项承诺”。二、发行后股利分配政策及发行前

6、滚存利润的分配二、发行后股利分配政策及发行前滚存利润的分配 关于发行后股利分配政策及发行前滚存利润的分配，请参见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“二、股利分配政策”及“三、滚存利润分配”。三、特别提醒投资者注意三、特别提醒投资者注意“风险因素风险因素”中的下列特别风险中的下列特别风险（一一）技术人员流失风险技术人员流失风险 公司为需求和技术驱动型的高新技术企业，技术人员是公司持续进行技术创新的基础。但随着行业竞争的日趋激烈，对优秀人才的争夺亦趋于激烈，若未来行业环境、研发办公所在地的经济社会环境、其他公司的人才引进计划等发生对公司不利的变化，公司不能有效留住现有技术人才、吸引新技术人才，将